Как четыре претендента борются за российский рынок машин большой мощности

 26 ноября 2019

Конкуренция за проект импортозамещения газовых турбин большой мощности в России обостряется. Четыре основных претендента — «Силовые машины» Алексея Мордашова, Объединенная двигателестроительная корпорация «Ростеха», Siemens с «Газпром энергохолдингом», а также «Интер РАО» c GE — собираются уже через два-три года представить готовые образцы турбин. Основной угрозой для всех претендентов остается перспектива низкого спроса от энергетиков. “Ъ” разбирался, на какой стадии находится каждый из проектов.

После скандала 2017 года с перепоставкой турбин немецкой Siemens в Крым правительство объявило гонку по созданию в России отечественных образцов машин большой мощности (ГТБМ). Исторически в СССР и России делали ГТУ мощностью до 25 МВт (на базе авиадвигателей), но большие машины самостоятельно производить так и не научились. Сейчас в стране их собирают только в кооперации с мировыми игроками — американским GE и немецким Siemens, уровень локализации достаточно низкий. Оба концерна думают об углублении локализации, тогда как полностью российскую турбину обещают сделать «Силовые машины» Алексея Мордашова и консорциум Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) «Ростеха» с «Интер РАО» и «Роснано».

Турбины довели до дуэли

Наиболее серьезными шансами на локализацию в РФ и создание полноценного продукта, по мнению ряда собеседников “Ъ”, обладает немецкий Siemens. По его лицензии уже примерно на 60% локализована SGT-2000E (187 МВт) в рамках СП «Сименс технологии газовых турбин» с «Силовыми машинами» Алексея Мордашова (СТГТ, у Siemens 65%). После введения санкций США и ЕС в отношении Алексея Мордашова и его бизнеса в 2018 году стало очевидно, что партнерство работает плохо и обе стороны явно хотят выйти из него. В результате сейчас основной вопрос — каким будет исход «дуэли» между акционерами.

По правилам «дуэли», у «Силовых машин» каждые три года, начиная с декабря 2016-го, возникает трехмесячный опцион на продажу своей доли партнеру. Следующее окно открывается в декабре. Siemens обязан выкупить всю долю партнера, но для доли немецкого концерна опцион не предусмотрен, говорят собеседники “Ъ”, знакомые с условием «дуэли». Siemens, со своей стороны, может инициировать опцион по выкупу доли «Силовых машин» только в декабре 2021 года. Но договориться, вероятно, придется уже сейчас: по условию акционерного соглашения, ни один из партнеров по СТГТ не вправе изготавливать и продавать газовые машины в России вне СП, говорят два собеседника “Ъ”. Они утверждают, что «Силовые машины» намерены выдвинуть предложение до конца года. Если стороны не могут самостоятельно договориться о цене сделки, она будет определена независимым оценщиком.

Поскольку по решению правительства РФ иностранная компания не может контролировать производство турбин для программы модернизации ТЭС, Siemens хочет привлечь в качестве нового партнера ГЭХ, который должен будет сменить «Силовые машины» в СТГТ. В ГЭХе отказались комментировать, намерены ли там войти в СП, если «дуэль» состоится в ближайшее время.

После выхода «Силовых машин» из СП бывшие партнеры станут явными соперниками в борьбе за рынок сбыта. Машины Siemens и «Силовых машин» относятся к одной линейке мощностей.

Напряжение между сторонами уже выходит в публичное поле. Гендиректор «Силовых машин» Тимур Липатов весьма яростно выступает против заключения Siemens с правительством РФ СПИК, дающих отсрочку по локализации до 2023 года. Господин Липатов считает, что в этот период Siemens будет поставлять готовую продукцию со складов, отобрав часть рынка у «Силовых машин». Президент Siemens в России Александр Либеров в интервью “Ъ” от 19 ноября расценивал подобные высказывания «как намерение нарушить договоренности об СП». В Siemens “Ъ” сообщили, что предложений по опциону от «Силовых машин» пока не поступало.

Деньги гребут лопаткой

«Силовые машины», которые с 2018 года позиционировали себя как лидера процесса создания российской турбины, последние несколько месяцев стали сдавать позиции в борьбе за рынок. Многие собеседники “Ъ” объясняют это общими сомнениями правительства и профильных министерств в способности «Силовых машин» выдержать сроки по разработке машин ГТЭ-65 и ГТЭ-170. Кроме того, они считают, что господин Мордашов проводит слишком агрессивную политику по отстранению конкурентов, что не устраивает других игроков, требующих общего доступа к рынку.

В частности, по данным “Ъ”, комиссия Минпромторга не удовлетворила заявку «Силовых машин» на 5 млрд руб. из бюджета на создание ГТБМ при общей стоимости проекта в 17 млрд руб. Но турбины компании не соответствовали требованиям по минимальному уровню КПД в 35%. На первом этапе для ГТЭ-170 компания заявила КПД на уровне в 34,1% с ростом до 36% в результате совершенствования модели. В результате Минпромторг будет проводить новый конкурс до 15 декабря.

В Минпромторге “Ъ” пояснили необходимость нового конкурса тем, что заявка, поданная в рамках первой процедуры, не содержала достаточных сведений для проведения экспертным советом научно-технической экспертизы проекта. Условия отбора остаются прежними, говорят в министерстве: победитель должен будет реализовать комплексный проект по созданию ГТБМ в диапазоне 60–80 МВт и 150–180 МВт с коэффициентом полезного действия не менее 35%. «Заявиться могут все желающие, соответствующие критериям»,— уточнили в Минпромторге.

Дорогостоящие эксперименты

Безуспешно завершилась и попытка «Силовых машин» пролоббировать создание ТЭС на 1,4 ГВт для обкатки пилотных образцов собственных турбин. Но, как выяснил “Ъ”, правительство не полностью отказалось от этой идеи: планируется провести общий конкурс по строительству в 2026–2028 годах новых энергоблоков на 2 ГВт для экспериментальных образцов турбин.

Таким образом, на рынке появится не один, а два или три экспериментальных энергоблока. Основными претендентами на участие в конкурсе считаются «Силовые машины», турбина ГТД-110М и совместный проект «Интер РАО» с GE. В Минэнерго “Ъ” уточнили, что предельные CAPEX еще рассчитываются, поэтому определить полную стоимость проекта пока невозможно. Экспериментальные турбины планируется ставить прежде всего на существующие станции с действующими системами выдачи мощности и топливоподачи.

Строиться проект будет по наиболее дорогостоящему на российском энергорынке механизму конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ, верхний предел ценовой заявки по этому механизму — 1,7 млн руб. за 1 МВт в месяц). Но, как отмечают собеседники “Ъ”, по итогам конкурса цена проектов может снизиться. По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», CAPEX ТЭС мощностью в 2 ГВт, построенных по КОМ НГ, может достигать $1,6–1,8 млрд. Ежегодная нагрузка на рынок будет достигать 22–23 млрд руб., поднимая конечные цены на энергорынке на 0,6%.

Развал и сомнения

В ближайшее время в борьбу за рынок должен вступить и консорциум во главе с ОДК, разрабатывающий турбину ГТД-110М. На этой машине лежит тень неудач: так, в конце 2017 года турбина полностью разлетелась при испытаниях, и консорциуму пришлось ставить на стенд Ивановских ПГУ новый образец. Пока его испытания идут успешно, но многие участники рынка по-прежнему сомневаются в работоспособности ГТД-110М. Как признал в интервью “Ъ” зампред правления «Роснано» Юрий Удальцов, машине еще предстоит преодолеть скепсис среди энергетиков.

Две темные лошадки

Намерения «Интер РАО» по локализации двух машин американской GE пока выглядят наименее определенными. Компании уже состоят в паритетном СП «Русские газовые турбины».

Наибольшие проблемы с согласованием условий локализации остаются с фреймом 6FA (около 80 МВт). Сейчас она производится на заводе GE во французском Бельфоре, но основные лицензионные компоненты горячей части и часть программного обеспечения для машины поступают из США, говорят собеседники “Ъ”. И уже на последнем этапе турбина собирается на заводе российского СП в Рыбинске. Турбина 6FA универсальна, может работать в нефтегазе, в комбинированном цикле в энергетике, а также самостоятельно для распределенной генерации. Вторая машина — GT13E (180 МВт, бывшая модель Alstom) производится на площадке GE в немецком Мангейме, и по ней переговоры идут проще, говорят собеседники “Ъ”, поскольку все критическое оборудование для нее производится в Европе. Эта машина может работать только в электроэнергетике.

У участников энергорынка сохраняются сомнения относительно того, что американская компания в итоге согласится передать в РФ полную лицензию по производству своих машин — таких прецедентов в мире раньше не было. Публично GE пока не делала подобных заявлений, хотя, по данным “Ъ”, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук на совещаниях в правительстве говорил, что американцы готовы пойти на полную локализацию. Кроме того, «Русские газовые турбины», как и СТГТ, планируют заключить СПИК с правительством РФ. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что заявка пока не поступала. В «Интер РАО» лишь отметили, что рассматривают разные варианты.

Победители гонки турбин в любом случае рискуют столкнуться с проблемой их сбыта. Спрос на отечественные машины должна создать программа модернизации старых ТЭС объемом в 40 ГВт до 2031 года, однако, по мнению многих участников рынка, он будет едва-едва достаточен для двух игроков.

Замглавы Минпромторга Василий Осьмаков оценивал потенциальный рынок сбыта в не менее чем 50 машин до 2030 года. Так, на уже проведенных отборах по модернизации до 2024 года были одобрены только два проекта по надстройке ГТУ — на Щекинской ГРЭС и Нижнекамской ТЭЦ «Татнефти». Учитывая это, производителям турбин придется либо искать рынки в России за пределами энергетики (это прежде всего нефтегазовая отрасль), либо надеяться на экспорт.

Татьяна Дятел