Противостояние на рынке металлолома

 29 марта 2013

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Апрель – традиционный месяц для снижения цен на металлолом. Надо сказать, что в последние годы это правило соблюдалось далеко не всегда, однако представления остались. Сегодня на их основании формируются ожидания потребителей сырья, которые, к тому же, просто не в состоянии платить за него ту цену, которую желают получать поставщики.

Мировой рынок длинномерного проката находится в глубокой депрессии. Безусловно, этому поспособствовала затянувшаяся зима в Северном полушарии, но основном ситуация в секторе обуславливается объективными экономическими факторами.

В Европе продолжается кризис, а национальные правительства продолжают реализацию политики жесткой экономии, что приводит к сокращению как государственных, так и частных инвестиций в правительство. Спрос на азиатские товары остается ограниченным, соответственно, государства региона испытывают нехватку финансовых ресурсов. В большинстве стран Дальнего Востока строительная отрасль стагнирует, а в Китае цены на конструкционную сталь снижаются вследствие избытка предложения. На Ближнем Востоке остаются отдельные «оазисы», но в целом спрос на импортный длинномерный прокат сократился вследствие расширения собственного производства в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре и политической нестабильности в ряде стран региона.

Котировки на длинномерный прокат на мировом рынке в апреле, судя по всему, вряд ли возрастут. В лучшем случае, они перестанут падать. Поэтому металлургические компании требуют понижения котировок на металлолом. Тем более, что с началом весны должны увеличиться сборы.

Все это, как говорится, одна чаша весов. Но есть и другая. Зима 2012/2013 годов выдалась продолжительной, снежной и суровой. Это привело к сокращению сборов сырья. Европейские источники указывают, что в странах региона за зиму было собрано, примерно, на треть меньше лома, чем обычно в этот период. Склады трейдерских компаний не пусты, но избытка сырья на них нет. Поэтому экспортеры не видят необходимости в том, чтобы продавать лом дешево. Американские компании в марте и так пошли на достаточно серьезные уступки, отказавшись от повышения экспортных котировок, хотя на внутреннем рынке цены возросли на $20-45 за т. В апреле, правда, ожидается незначительное понижение. В Японии стоимость лома в марте тоже увеличивалась – по крайней мере, в первой половине месяца.

В конце марта на уступки все же пришлось пойти поставщикам. Американские экспортеры согласились с удешевлением лома HMS №1&2 (80:20) при поставках в контейнерах на Тайвань до $370-380 за т CFR, сбавив $10-15 за т по сравнению с серединой марта. Для других стран региона котировки могут достигать $390 за т CFR, но сделок практически нет. Точно так же не пользуется спросом материал HMS №1, который поставляется крупнотоннажными партиями. Он предлагается по $415-425 за т CFR, но потребители требуют понижения, по меньшей мере, на $10 за т. Многие компании предпочитают менее дорогостоящий японский лом Н2, который в конце марта поставлялся в Корею примерно по $370-375 за т FOB.

Турецкие металлургические компании в последние месяцы осуществляют «точечные» закупки лома, относительно равномерно распределенные во времени. Это позволяет избегать периодов ажиотажа, когда цены резко подскакивают вверх. В марте спрос на лом в Турции постоянно характеризовался как низкий, что не помешало местным металлургам полностью обеспечить себя сырьем на следующий месяц. В то же время, стоимость европейского лома HMS №1&2 (80:20) во второй половине марта не выходила из интервала $395-400 за т CFR, а американские компании сбавили цену от около $405 до $400 за т CFR.

Однако на дальнейшие уступки поставщики сырья не идут, поскольку их запасы сырья никак нельзя назвать избыточными. В начале апреля турецкие компании должны приступить к закупкам металлолома на май, и тогда экспортеры надеются взять реванш. Правда, учитывая нынешнюю стагнацию на ближневосточном рынке длинномерного проката, существенное подорожание лома в Турции по-прежнему выглядит весьма маловероятным.