Планы и реальность

 04 декабря 2012

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ В течение всего ноября азиатские производители плоского проката пытались добиться повышения экспортных котировок на свою продукцию по январским контрактам. Причем, если в предыдущем месяце с этой инициативой выступали только китайские металлурги, что и стало одной из причин их относительной неудачи, то в ноябре с новыми предложениями вышли все участники рынка.

Китайские компании в последние две-три недели предлагают январский и февральский горячий прокат по $550-560 за т FOB, холоднокатаные рулоны – по $625-640 за т FOB, а коммерческую толстолистовую сталь – по $545-560 за т FOB. Это примерно на $10-25 за т превышало уровень текущих декабрьских котировок. Их коллеги из других стран региона также подняли цены. Японские металлургические корпорации довели стоимость горячекатаных рулонов до $560-570 за т FOB, а корейские компании – даже до $560-590 за т FOB.

Помимо экспортных, поднимались и внутренние цены. Так, тайванская China Steel впервые за последние восемь месяцев повысила котировки на плоский прокат для национальных потребителей, правда, всего на $3-10 за т. Вскоре аналогичное действие совершила и Chung Hung Steel. В Корее об увеличении стоимости своей продукции сообщили Dongkuk Steel и Hyundai Steel, которые к тому же в ближайшие несколько месяцев ограничат объем предложения из-за проведения ремонтов.

Однако реальный результат оказался более чем скромным. Большинство потребителей в азиатских странах отказываются от приобретения стальной продукции по более высоким ценам. В последних числах ноября сделки на поставку китайского горячего проката заключались, в основном, на уровне $535-545 за т FOB, хотя некоторые крупные компании могли добиться и $550 за т FOB. Японские и корейские компании продавали аналогичную продукцию в страны Индостана, Персидского залива и Латинской Америки по тем же ценам, что и в первой половине ноября, – $520-525 за т FOB, а при поставках в государства Юго-Восточной Азии максимальный уровень не превышал $540-555 за т FOB.

При этом, большинство потребителей не готовы заключать январские сделки на уровне выше $570 за т CFR. По этой причине не удалась попытка выхода на региональный рынок российских поставщиков, предлагавших горячекатаные рулоны в Индию и страны Юго-Восточной Азии по $570-580 за т CFR. Как сообщают трейдеры, в регионе по-прежнему распространены негативные ожидания. Многие покупатели считают, что в дальнейшем поставщикам придется уступить, и поэтому не торопятся с новыми закупками.

Причины для такого поведения у потребителей, безусловно, есть. Ранее повышение цен на плоский прокат в регионе в значительной мере базировался на оживлении на китайском рынке. Однако во второй половине ноября оно практически сошло на нет. Реальное потребление стальной продукции в стране выросло в недостаточной степени, чтобы поддержать подъем цен, а в последние недели трейдеры постепенно сбивают цены. В результате китайским компаниям, испытывающим проблемы со сбытом внутри страны, приходится держаться за экспортные контракты.

Слабым звеном регионального рынка стали продолжает оставаться Япония. В октябре японский экспорт горячего проката в Корею упал до самого низкого уровня за последний год, тогда как китайский, наоборот, оказался на максимальной отметке за 12 месяцев. В результате японские компании, которые также не могут рассчитывать на рост продаж на стагнирующем внутреннем рынке, вынуждены агрессивно продвигать свою продукцию за рубеж. Порой японский плоский прокат котируется даже ниже китайского.

Повышенная активность экспортеров из различных стран вызывает недовольство металлургов в странах Юго-Восточной Азии. По данным Southeast Asia Iron & Steel Institute’s (SEASI), за первые девять месяцев текущего года китайские компании отправили в страны АСЕАН 9,1 млн. т стальной продукции, что на 47,3% превышает показатели аналогичного периода годичной давности. По мнению руководства SEASI, это может вызвать рост протекционистских настроений в регионе.

В первой половине ноября сталелитейные компании указывали на подорожание металлургического сырья. Однако с тех пор железная руда подешевела, цены на металлолом находятся примерно на одном месте уже несколько недель, а увеличение стоимости коксующегося угля слишком незначительное, чтобы оправдать подъем котировок на стальную продукцию.

Вообще металлургам остается рассчитывать только на низкий объем складских запасов у региональных потребителей. Очевидно, в декабре производители проката предпримут новую попытку повышения цен. Но шансов на успех у них не так-то и много.