Обвал на рынке слябов

 12 октября 2012

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ После длительной паузы международная торговля товарными слябами возобновилась, однако поставщикам для получения контрактов пришлось пойти на очень значительные уступки. Цены упали на уровень конца 2009 года как в Восточной Азии, так и в США.

Азиатские производители плоского проката несмотря на недавние действия китайских металлургов по повышению внутренних и экспортных котировок настроены крайне пессимистично. В частности, тайванская компания China Steel понизила октябрьские цены на листовую продукцию для национальных покупателей на очередные $15 за т.

Бразильские компании, ранее предлагавшие полуфабрикаты азиатским клиентам по $520 за т CFR, в октябре согласились на понижение на $40 за т, до $480 за т CFR или около $440 за т FOB. Российские производители уменьшили цены на свою продукцию также до около $480 за т CFR при поставке через дальневосточные порты. Наконец, на этот уровень или же чуть выше опустили котировки крупные японские и корейские корпорации, вынужденные пойти на тот шаг даже несмотря на недавнее подорожание железной руды.

Однако покупатели настаивают на еще более существенных уступках. Стоимость тайванских и корейских горячекатаных рулонов в настоящее время не превышает $540-560 за т FOB при затратах на прокатку порядка $60-70 за т, поэтому прокатчики требуют удешевления полуфабрикатов до $450 за т CFR и даже менее. Впрочем, по данным трейдеров, в октябре на Тайване заключались отдельные сделки на уровне около $470 за т CFR. Индонезийские прокатчики готовы приобретать слябы по $470-475 за т CFR, но пока о заключении контрактов на этом направлении не сообщалось.

Как надеются сами азиатские прокатчики и поставщики полуфабрикатов, нынешний уровень цен представляет собой «дно», ниже которого котировки уже не провалятся. Основные надежды, при этом, возлагаются на китайских металлургов, которые в последнее время приступили к поднятию цен на плоский прокат. Если потребители примут новые цены, к процессу присоединятся и производители из других стран региона, что позволит им приобретать более дорогостоящие полуфабрикаты.

В США, между тем, спад на рынке плоского проката еще не достиг кульминации. Стоимость горячекатаных рулонов на местном рынке в настоящее время находится в интервале $600-620 за короткую т ($661-683 за метрическую т), но местные аналитики предполагают, что стабилизация произойдет ниже отметки $600 за короткую т EXW. Вследствие этого американские прокатчики отвергают предложения бразильских производителей слябов, поступающие в последнее время на уровне $510-535 за т CFR. По их мнению, данная продукция должна стоить не более $470-490 за т CFR, т.е. $430-465 за т CFR. Пока на поставки по $490 за т CFR соглашаются только мексиканские компании, в то время как бразильцы рассматривают возможность ограничения объема предложения полуфабрикатов в ближайшие месяцы. Впрочем, в условиях падающего рынка американские прокатчики не торопятся с заключением новых контрактов.

Более устойчивыми выглядят цены в европейском регионе. Турецкие компании за последний месяц понизили котировки на плоский прокат, в среднем, на $30-40 за т, однако сделки на поставку слябов в начале октября все еще заключались на уровне $470-480 за т CFR, т.е. не более чем на $10-15 за т меньше, чем в предыдущем месяце. По крайней мере, производители полуфабрикатов в странах СНГ стараются удержать котировки на отметке $450 за т FOB.

Европейские покупатели слябов пока не проявляют активности, однако поставщики рассчитывают на новые заказы со стороны итальянской Riva Group. По требованию суда компании до 1 ноября надо будет остановить первую доменную печь на своем меткомбинате Ilva, а затем продолжить выведение из строя мощностей, ответственных за высокий уровень загрязнения окружающей среды. При этом, и Riva, и правительство Италии заявляют, что предприятие будет продолжать работу, а значит, для этого ему понадобятся покупные полуфабрикаты.