Открытая угроза

 07 сентября 2012

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Обвал цен на восточноазиатском рынке длинномерного проката, вызванный избыточными поставками дешевой китайской продукции, привел к тому, что в конце августа разница в ценах между Ближним и Дальним Востоком приблизилась к $100 за т. Так, стоимость китайской арматуры и катанки при поставках в Корею упали до около $530-550 за т CFR, тогда как турецкие компании предлагали аналогичную продукцию в страны Персидского залива по $635-650 за т CFR.

Дождавшись возвращения ближневосточных компаний на рынок после Рамадана, китайские компании резко активизировали свою деятельность на этом направлении, предлагая свою продукцию по очень конкурентным ценам. Так, стоимость китайской катанки в Персидском заливе варьировала между $555 и $570 за т CFR при затратах на поставку в районе $45-50 за т, а в Средиземноморье она составляла около $580-585 за т CFR. Арматура китайского производства котировалась в Египте и Ливане на уровне около $575-585 за т CFR при стоимости фрахта в $65 за т, а в Алжире могла превышать $595 за т CFR.

При этом, китайский готовый прокат оказался практически на одном уровне с заготовкой производства СНГ и существенно дешевле турецкой и украинской арматуры и катанки. В конце августа турецкие компании надеялись стабилизировать экспортные котировки на арматуру на уровне $615-630 за т FOB и предлагали катанку ближневосточным покупателям по $625-635 за т FOB. Украинский длинномерный прокат находился в интервале $610-630 за т FOB.

В конце августа покупатели в Саудовской Аравии, Ливане, Египте, странах Северной Африки начали проявлять интерес к предложениям поставщиков из Турции, СНГ и стран Юга Европы. Однако появление на региональном рынке китайцев изменило ситуацию. Спрос на конструкционную сталь на Ближнем Востоке и ранее не отличался высокой активностью, а теперь сделки практически приостановились.

Большинство потребителей в регионе не испытывают нехватки длинномерного проката. В Саудовской Аравии и ОАЭ местные компании плюс Qatar Steel обеспечивают достаточный объем предложения, а иракские дистрибуторы закупили большие объемы арматуры еще в августе. Египетские производители оставили на сентябрь те же уровни цен, что и в прошлом месяце, а основные импортные закупки пришлись в начале текущего месяца на китайскую продукцию. Кроме того, потребители теперь ожидают дальнейших уступок со стороны как китайских компаний, так и традиционных поставщиков. По некоторым данным, отдельные китайские трейдеры, особенно сильно нуждающиеся в наличности, готовы продавать катанку из своих запасов по $490 за т FOB и менее.

Столкнувшись со внезапно обострившейся конкуренцией со стороны китайцев, региональные производители вынуждены сбавлять цены. Так, котировки на арматуру производства СНГ опустились к отметке $600 за т FOB. Турецкие компании выставляют последние предложения на уровне $605-615 за т FOB для арматуры и $620 за т FOB для катанки. Итальянские и испанские производители, еще недавно пытавшиеся поднять экспортные котировки на арматуру до более 510 евро за т FOB, в сентябре были вынуждены снизить их до 490-500 евро ($613-626) за т FOB. Однако пока им не удалось вернуть покупателей на рынок.

Скорее всего, стоимость длинномерного проката в Средиземноморье и на Ближнем Востоке в обозримом будущем продолжит понижение. Даже если реальные объемы продаж китайской продукции будут относительно невелики (пока что многие покупатели осторожничают из-за длительных сроков доставки), потребители так или иначе будут ориентироваться на ее котировки. Кроме того, в большинстве стран региона строительная отрасль находится не в самом лучшем положении. В частности, в ОАЭ некоторые проекты, анонсированные в первом полугодии, скорее всего, будут отменены или отложены, а в Египте и Сирии политическая обстановка отнюдь не соответствует развитию бизнеса. И хотя после Рамадана на рынке появились покупатели из Ливии, объем закупок с их стороны, скорее всего, будет недостаточно высоким, чтобы компенсировать спад по другим направлениям.

Цены на арматуру на мировом рынке, $/т