Затухание колебаний

 12 мая 2012

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Турецкие металлургические компании в течение нескольких месяцев пытались осуществить повышение внутренних и экспортных котировок на арматуру до $700 за т EXW/FOB, но эта задача, как выяснилось, не имеет решения. Ценовой потолок, действующий в Саудовской Аравии с 2010 года, и отсутствие ажиотажа на турецком внутреннем рынке сделали такой подъем невозможным. В результате экспортерам пришлось удовлетвориться интервалом $660-670 за т FOB, а в самой Турции котировки в мае, в конце концов, стабилизировались в районе $665-685 за т EXW.

Российские и украинские компании в последнее время сохраняли цены на длинномерную продукцию практически без изменений. В начале мая некоторые поставщики, распродавая остатки майской арматуры, сбавляли котировки до $645-650 за т FOB, но, как правило, большая часть продаж осуществлялась по $650-660 за т FOB.

Судя по всему, в ближайшие несколько недель обстановка на региональном рынке не претерпит существенных изменений. Спрос на конструкционную сталь в странах Ближнего Востока, в принципе, достаточно высокий. Так, в Турции потребление стальной продукции в первом квартале, по оценкам национальной металлургической ассоциации, увеличилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Турецкий экспорт стали в январе-апреле составил 6,6 млн. т, что на 5,2% превышает показатели годичной давности. При этом, при сокращении внешних поставок полуфабрикатов, которые теперь поставляются, главным образом, в Саудовскую Аравию, возросли зарубежные продажи арматуры.

В начале мая турецкая арматура пользовалась спросом, прежде всего, в Ираке и Египте. В то же время, потребители в ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли к ней ограниченный интерес, настаивая на снижении стоимости этой продукции хотя бы до $670 за т CFR. Объем складских запасов у региональных дистрибуторских компаний не высок, поэтому, по оценкам трейдеров, можно рассчитывать на сохранение стабильного спроса, по меньшей мере, до конца июня. Только перед Рамаданом, который в этом году начнется 20 июля, объем закупок, очевидно, пойдет вниз.

Тем не менее, нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке трудно назвать благополучной для поставщиков длинномерного проката из Турции и СНГ. На этом рынке наблюдается избыток предложения, имеющий, к тому же, тенденцию к росту. Производство длинномерного проката в Турции в первом квартале возросло более чем на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ОАЭ основные мощности по выпуску арматуры создавались еще во время строительного бума 2006-2008 годов. В результате внутренние цены не превышают $680-690 за т EXW, а производители активно ищут для своей продукции зарубежные рынки сбыта.

В Саудовской Аравии одно за другим вводятся в строй предприятия по выпуску длинномерной продукции. Так, в начале мая начались испытания нового прокатного стана компании Southern Steel с плановой производительностью 500 тыс. т в год. К концу 2013 года этот показатель планируется увеличить до 1 млн. т в год. В ближайшие два года только в Саудовской Аравии должно появиться не менее 3-4 млн. т новых мощностей по производству конструкционной стали, а ведь есть еще проекты в Омане, Ираке, Египте, других странах региона. Зона Персидского залива скоро станет самодостаточной по длинномерному прокату, хотя будет нуждаться в импорте заготовок. Не зря все большая доля экспортных поставок арматуры из Турции и СНГ приходится на США, Сингапур, страны Латинской Америки и «черной» Африки.

Впрочем, по мнению некоторых специалистов, в ближайшие несколько месяцев новые предприятия не успеют оказать деструктивного воздействия на региональный рынок. Более того, если политическая обстановка останется стабильной, осенью этого года можно будет ожидать солидного прироста инвестиций в строительные проекты.

Экспортные котировки на турецкую арматуру, $/т FOB