29 февраля 2012/Rusmet.ru, Олег Зайцев/ Прошедший 2011 год оказался далеко не самым успешным ни для вьетнамской экономики, ни, тем более, для национальной металлургии. Вьетнам, считавшийся до последнего времени «новым Китаем» в Юго-Восточной Азии, столкнулся в последнее время с серьезными экономическими и финансовыми проблемами, которые оказывают крайне негативное влияние на состояние сталелитейной промышленности государства. Тем не менее, вьетнамские металлурги не теряют оптимизма, надеются на скорейший выход отрасли из затянувшегося кризиса и даже реализуют новые проекты со своими зарубежными партнерами.
Вынужденные коррективы
А ведь не далее как в 2007 году вьетнамское правительство разработало амбициозный план по развитию национальной металлургии на период до 2025 года, в соответствии с которым предусматривалось привлечь в отрасль порядка $12 млрд. инвестиций в интересах увеличения производства стали в стране до 25 млн. т в год. Эти средства планировалось мобилизовать в ходе акционирования государственных компаний и размещения акций на фондовых биржах мира, а также за счет широкого привлечения иностранных инвесторов. Казалось, что все предпосылки для реализации этих планов во Вьетнаме имеются: за предшествовавшие пять лет СРВ добилась роста экономики, в среднем, более чем на 7% в год и вошла в десятку наиболее быстроразвивающихся стран мира. Валовой внутренний продукт с 2001 по 2010 годы вырос в 3,2 раза, а безработица снизилась до 4,5 %.
Однако глобальный кризис внес свои серьезные коррективы в планы вьетнамского правительства. Так, по данным генерального секретаря Вьетнамской ассоциации производителей стали (Vietnam Steel Association ‒ VSA) Динь Хуэй Тама, современная ситуация в сталелитейной отрасли страны гораздо тяжелее, чем в 2008 году. «Разразившийся тогда кризис заставил правительство Вьетнама принять меры, призванные оказать помощь национальной сталелитейной отрасли. На поддержание экономики и металлургии СРВ был выделен стимулирующий пакет кредитов в размере $1 млрд. Кроме того, правительство уменьшило банковские процентные ставки по кредитам от 14 до 10%. Это позволило увеличить потребление стали в стране на 31% до 4.1 млн. т в 2009 году», ‒ рассказывает Там.
Сегодня, по его словам, ситуация совершенно иная. Из-за высокой инфляции (за первые пять месяцев 2011 года она составила 12% вместо планировавшихся 7%) вьетнамское правительство вынуждено было в середине прошлого года поднять годовые процентные ставки по займам до 22%, хотя еще в апреле прошлого года этот показатель составлял 18%, а в октябре 2010 года – 14%. Кроме того, были серьезно урезаны размеры государственных инвестиций. В результате этого, как утверждает Фам Чи Кыонг, председатель Vietnam Steel Association, были заморожены несколько крупных проектов по строительству объектов инфраструктуры, а также фактически замер национальный рынок недвижимости. Все это привело к резкому падению спроса на стальную продукцию в стране.
Отсутствие спроса на металл, по словам Кыонга, вынудило многие металлургические предприятия Вьетнама снизить степень загрузки мощностей до 50-60%. Наряду с этим, в последние годы существенно уменьшился приток инвестиций во вьетнамскую металлургию. «В настоящее время желающих вкладывать деньги в национальную сталелитейную отрасль единицы. Производительность многих мелких заводов в стране составляет от 200 тыс. до 300 тыс. т в год, у нас даже появилась поговорка, что «сталь теперь производит каждая вьетнамская семья». Оборудование на этих заводах устарело, поэтому наша продукция по качеству не может конкурировать с металлом, выпускаемым другими странами. По данным исследования, проведенного United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO), только 2-3 предприятия из 18 более-менее крупных заводов, выпускающих сталь в СРВ, соответствуют международным стандартам. На большинстве металлургических предприятий страны в качестве сырья используется металлолом, что приводит к выпуску низкокачественного металла», ‒ говорит Кыонг.
По его словам, многие локальные сталелитейные объекты во Вьетнаме, получившие лицензию на строительство от местных или провинциальных властей, проработали несколько месяцев и были закрыты из-за нехватки сырья, энергоносителей и воды. Некоторые предприятия были возведены в нарушение элементарных норм по защите окружающей среды и так и не были введены в эксплуатацию, поскольку уполномоченные органы отказались выдавать соответствующие разрешения из-за угрозы для экологической безопасности. На все это тратились огромные деньги, которые, как оказалось впоследствии, были просто «выброшены на ветер».
Банкротство и перепроизводство
По состоянию на конец прошлого года в замороженном состоянии во Вьетнаме оказались три крупных металлургических проекта. В частности, правительство аннулировало лицензию на строительство в центральной провинции Нинь Тхуан интегрированного сталелитейного комплекса Ca Na-Ninh Thuan Steel Complex стоимостью $9,8 млрд. и производительностью 4,5 млн. т стали в год, начало которому еще было положено в ноябре 2008 года. Этот проект предусматривал также строительство нескольких энергогенерирующих объектов и современного морского порта.
Причина, как указывается в заявлении правительства, ‒ «неспособность главных инвесторов ‒ вьетнамской судостроительной компании Viet Nam Shipbuilding Industry Group (Vinashin) и малазийской корпорации Lion Group ‒ реализовать этот проект и невыполнения ими своих обязательств». Кроме того, как говорят вьетнамские чиновники, «по объективным причинам» (которые, правда не называются) заморожены еще два крупных проекта: возведение интегрированного комплекса в провинции Ха Тинь стоимостью $5 млрд. и проектной мощностью 4.2 млн. т стали в год и прокатного завода в провинции Ба Риа-Вунг Тау стоимостью $600 млн. и проектной мощностью 2 млн. т в год. Инвесторами второго проекта являются индийская Tata Group (протокол о намерениях подписала с вьетнамской стороной еще в 2007 году) и Vietnam Steel Corporation (VSC), а третьего – индийская Essar, VSC и Viet Nam Rubber Corporation.
Тем временем, хаос на вьетнамском рынке стальной продукции привел к тому, что по состоянию на конец прошлого года около 20% сталелитейных предприятий страны стояли на грани краха. «Хотя ни одна из этих компаний официально не объявила о своем банкротстве, они понесли существенные потери, поскольку не смогли продать свою продукцию, и были вынуждены частично, а иногда и полностью остановить производство. Например, компания Van Loi из Хайфона вообще прекратила выпуск стали. Кроме того, многие предприятия вынуждены были снизить цены на стальную продукцию на 2-2,5%, чтобы стимулировать продажи. На складах вьетнамских производителей к концу 2011 года скопилось более 1 млн. т заготовки», ‒ говорит председатель Vietnam Steel Association Фам Чи Кыонг.
По данным Нгием Суан Да, заместителя генерального директора крупнейшей сталелитейной корпорации Вьетнама Vietnam Steel Corporation (VSC), в 2011 году компания вынуждена была сократить выпуск конструкционной стали на 2% по сравнению с предыдущим годом, до 1,9 млн. т из-за падения спроса. Многие дочерние предприятия этой корпорации выполнили годовой план по выпуску продукции лишь на 60%. По той же причине мощности второго по величине вьетнамского производителя стали компании
Наконец, глава Vietnam Steel Association Фам Чи Кыонг указывает еще на одну проблему, которая серьезно беспокоит вьетнамских металлургов. Речь, по сути, идет о перепроизводстве металла в стране. В настоящее время, по словам Кыонга, спрос на сталь СРВ не превышает 5 млн. т, а совокупные мощности национальных предприятий составляют до 9 млн. т в год. В течение последних пяти лет, по данным VSA, местный рынок потреблял лишь 50-60% от произведенной в стране стальной продукции. По оценкам той же VSA, в 2011 году Вьетнам произвел около 7 млн. т проката, на 1% меньше, чем годом ранее. В целях снижения перепроизводства сталелитейные компании страны начали переключаться на экспорт, отправив в 2011 году за рубеж около 2 млн. т стальной продукции на сумму почти в $2 млрд. Но и здесь у Вьетнама дела идут не самым лучшим образом, поскольку его продукция не выдерживает конкуренцию с высококачественным зарубежным металлом, да еще и подвергается антидемпинговому давлению. Основные потоки вьетнамского экспорта идут, главным образом, в соседние Лаос и Камбоджу.
Проблема перепроизводства металла в СРВ может стать еще острее в самое ближайшее время, поскольку заявленных проектов по строительству металлургических предприятий становится все больше и больше. «Ситуация во Вьетнаме как две капли воды напоминает китайский сценарий. В СРВ слишком много мелких заводов, из которых единицы способны функционировать эффективно. Поэтому выход из положения – это скорейшая консолидация вьетнамской сталелитейной отрасли. Было бы и идеальным, если бы правительство страны приняло решение о создании в СРВ 2-3 индустриальных зон по производству стали. В Китае правительство закрывает мелкие металлургические предприятия и стимулирует появление нескольких крупных игроков в национальной сталелитейной отрасли. По этому пути должен идти и Вьетнам», ‒ поясняет Нгием Суан Да, вице-президент Vietnam Steel Corporation.
В то же время, сами вьетнамские специалисты признают, что их страна нуждается в высококачественной стальной продукции, на которую всегда есть спрос. Не удивительно поэтому, что в 2011 году, по данным Главного статистического бюро Вьетнама (General Statistics Office ‒ GSO) и национальной таможенной службы, импорт металла в страну составил около 7,4 млн. т на сумму около $6,43 млрд. Главными поставщиками стали во Вьетнам стали Япония (2 млн. т), Южная Корея (1,7 млн. т) и Китай (1,7 млн. т). Впрочем, место для российского и украинского металла на внутреннем рынке СРВ сегодня тоже наверняка найдется.
Потенциальные проекты
Между тем, даже в условиях вышеперечисленных трудностей вьетнамские металлурги не теряют оптимизма и даже планируют реализовать ряд новых проектов в национальной сталелитейной отрасли. Так, в апреле прошлого года премьер министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг одобрил план приватизации Vietnam Steel Corporation. За последние четыре года процессы приватизации в СРВ, фактически, остановились из-за глобального кризиса. Правительство Вьетнама пообещало активизировать их уже в текущем году.
Как и при проведении большинства приватизационных сделок, государство намерено оставить в своих руках контрольный пакет акций VSC, уменьшив свою долю от 93,93 до 51%. Правда, об участии каких-либо потенциальных зарубежных инвесторов в приватизации Vietnam Steel Corporation пока ничего не сообщается, однако известно, что само руководство VSC намерено привлечь к этой сделке японских партнеров. Кроме того, в последнее время представители VSC все чаще и чаще стали говорить о продаже лишь 15% акций компании. По последним данным, акциями лидера вьетнамской металлургии интересуются Evraz Романа Абрамовича и НЛМК Владимира Лисина, а также японские корпорации Nippon Steel, Tokyo Steel, Kobe Steel, Mitsubishi и Marubeni-Itochu.
Сама же VSC, по данным вице-президента компании Нгием Суан Да, намерена вести разработку месторождений железной руды в интересах сокращения расходов и поставки сырья из внутренних источников, а не из-за рубежа. В настоящее время, по его словам, VSC ведет разработку Thach Khe ‒ крупнейшего месторождения железной руды в СРВ (разведанные запасы – около 500 млн. т с содержанием железа 60%) в провинции Хатинь, а также рудника Quy Xa (120 т лимонитовой руды с содержанием железа 53%) в северной провинции Лаокай. С этого рудника, где VSC работает в партнерстве с китайской Kunming Iron and Steel, сырье планируется поставлять на доменные печи планируемого совместного предприятия с участием этих двух компаний, которое, как предполагается, будет запущено в следующем году и станет выпускать около 500 тыс. т заготовки в год.
Тем временем, в конце прошлого года в индустриальной зоне Phu My Industrial Park вьетнамской провинции Вунг Тау был введен в эксплуатацию завод Nippon Steel Pipe Vietnam стоимостью $31 млн. по производству труб, принадлежащий японской корпорации Nippon Steel. Предприятие уже поставило первую партию труб на экспорт в Камбоджу. Контрольный пакет акций нового предприятия (51%) принадлежит Nippon Steel, 10% ‒ государственной компании Vietnam Steel Corporation, а оставшиеся 39% акций являются собственностью пяти японских торговых компаний. Завод является первым проектом Nippon Steel по выпуску стальных труб и листового проката за пределами Японии. Его мощность составляет около 5 тыс. т продукции в месяц, она будет преимущественно отправляться на экспорт.
Наряду с этим, другая японская компания Kyoei Steel (крупнейший производитель арматуры в Японии) анонсировала два новых проекта во Вьетнаме. В рамках первого из них Kyoei Steel вместе со своим вьетнамским партнером Dang Le Hoa приобретет прокатный завод Tam Diep Rolling Mill на севере Вьетнама и построит там новый прокатный стан, что позволит расширить производительность Kyoei Steel Vietnam с нынешних 300 тыс. до 800 тыс. т в год. Кроме того, Vina Kyoei Steel (другая вьетнамская дочерняя компания Kyoei Steel) получила от правительства СРВ разрешение на строительство к середине 2013 нового мини-завода на юге Вьетнама. Vina Kyoei Steel планирует потратить $200 млн. на возведение новой электродуговой печи и установку современного прокатного оборудования, что позволит увеличить мощности Vina Kyoei Steel по производству арматуры и профиля до 1 млн. т в год. В результате реализации этих двух проектов, как заявил представитель Kyoei Steel, совокупная ежегодная производительность предприятий этой японской компании во Вьетнаме в ближайшие три года будет доведена до 1,8 млн. т.
Тем временем, компания POSCO-Vietnam (совместное предприятие южнокорейской POSCO (85%) и японской Nippon Steel Corporation (15%)), которое начало производство в СРВ в октябре 2009 года, планирует в текущем году завершить установку стана горячей прокатки (3 млн. т) и линии непрерывного цинкования (400 тыс. т). В настоящее время г/к подкат поставляется южнокорейскими заводами POSCO, которые, предположительно, также выступят поставщиками слябов для нового оборудования. На сегодняшний день предприятие оснащено линией травления (1,2 млн. т), станом холодной прокатки «тандем» аналогичной мощности и линией отжига (700 тыс. т). В настоящее время, по словам представителя POSCO-Vietnam, несмотря на трудную ситуацию в металлургической отрасли Вьетнама, мощности компании загружены полностью.
Наконец, увеличить к концу текущего года в два раза свои мощности по выпуску арматуры и катанки намерена вьетнамская сталелитейная компании SSE Steel. В настоящее время SSE Steel уже возводит формовочно-литейную машину производительностью 700 тыс. т заготовки на своем заводе в провинции Хайфон в
Судя по всему, до 2014 года крупных производственных объектов в металлургической промышленности Вьетнама не появится, хотя в строй будут, безусловно, вводиться новые прокатные предприятия, а также, вероятно, мини-заводы. Таким образом, Вьетнам и в ближайшие годы должен остаться крупным импортером стали (главным образом, по-прежнему, заготовки и горячий прокат), а также металлолома. Для компаний из России и Украины Вьетнам представляется одним из важных рынков сбыта, хотя на нем и придется конкурировать с китайскими и другими восточноазиатскими компаниями.
По материалам VietNam Net Bridge, Metal Bulletin, Steel Business Briefing, Reuters, «МинПром», «Металл-Курьер», «УкрРудПром», vietnambusiness.asia, news.vneconomy.vn
© 2008-2024 Rusmet.Ru Металлургический портал
Металлургический портал Rusmet.Ru является интернет-площадкой для обмена информации и ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за содержание информации оставленной третьими лицами.
Все вопросы и предложения присылайте нам через обратную связь
