Слабое звено

 27 июля 2011

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Сейчас, за считанные дни до Рамадана, деловая активность в странах Ближнего Востока находится на минимальном уровне и вряд ли возрастет до середины августа. Впрочем, и на протяжении большей части июля спрос на плоский прокат со стороны дистрибуторов и конечных потребителей в регионе был весьма низким. Интерес к горячекатаным рулонам проявляли, в основном, производители труб. Как правило, торговые компании старались не создавать запасов и приобретали продукцию небольшими партиями.

Несколько большим спросом по сравнению с другими видами плоского проката пользовалась только толстолистовая сталь, что обуславливало ценовую стабильность этой продукции. Во второй половине июля стоимость украинского коммерческого толстого листа составляла около $760 за т FOB.

В то же время, российским и украинским производителям горячекатаных рулонов пришлось пойти на уступки при заключении августовских контрактов. Проблема поставщиков заключалась в том, что спрос был незначительным со стороны практически всех основных потребителей на Ближнем Востоке, в Европе, Латинской Америке и США. Тем не менее, благодаря ограниченному объему предложения и наличию большого числа покупателей, пусть и приобретавших, как правило, небольшие партии, металлургам удалось обойтись сравнительно небольшими потерями. Стоимость российских и украинских горячекатаных рулонов установилась в интервале $660-700 за т FOB. При этом, некоторые компании уже полностью распродали свою августовскую продукцию.

Ожидания производителей на сентябрь можно назвать достаточно благоприятными. Потребители ушли на «каникулы» с не заполненными складами, значит ближе к началу осени им придется возобновить закупки, причем, особой возможности для проведения выжидательной политики у них не будет. Это создает условия для повышения котировок, по меньшей мере, на $10-20 за т. Добиться большего будет трудно из-за растущей конкуренции со стороны поставщиков из Индии и стран Дальнего Востока. В конце июля индийские, корейские, китайские и японские компании предлагали горячекатаные рулоны в страны Персидского залива и Средиземноморья всего по $720-750 за т CFR.

Однако существующая относительная стабильность на рынке Ближнего Востока может быть нарушена Турцией. За последний год производство плоского проката в стране возросло более чем на 50% вследствие ввода в строй ряда новых предприятий. В ближайшие месяцы развернуть выпуск горячего проката, в частности, планирует MMK-Atakas, чьи мощности достигают 2,3 млн. т в год, а также завод Borcelik, где к октябрю должна быть возвращена в строй бездействовавшая доменная печь на 1,2 млн. т в год. По словам турецких специалистов, эти мощности являются избыточными, так что рынок находится под угрозой перепроизводства.

В начале этого года турецкие компании активно сбрасывали излишки горячего проката на внешние рынки, прежде всего, в Италию и Балканские страны. Но в настоящее время такой возможности у них нет. Спрос на плоский прокат со стороны европейских компаний резко сократился и, по мнению экспертов, не восстановится в полной мере осенью. Серьезные экономические проблемы, при этом, могут возникнуть в Италии, которая является крупнейшим покупателем турецких горячекатаных рулонов. Нет особой надежды и на пробуждение интереса к турецкой стальной продукции в странах Ближнего Востока.

В конце июля внутренние цены на горячекатаные рулоны в Турции находились на уровне $730-750 за т EXW (без НДС) при поставке в августе-сентябре. Несмотря на падение спроса производители удерживают цены на постоянном уровне. Экспортные цены находятся на уровне $710-740 за т FOB. Импорт горячего проката в Турцию практически приостановился. В нынешних условиях интерес вызывают только предложения по поставке штрипса по $700 за т CFR и менее. Покупатели не торопятся, рассчитывая на падение цен в августе-сентябре. При этом, по мнению некоторых специалистов, осенью турецкому рынку горячего проката угрожает настоящий обвал с падением цен на десятки долларов за тонну.

В принципе, турецкие компании вряд ли смогут обрушить поставками дешевой продукции весь региональный рынок. В последние месяцы плоский прокат из Турции отправлялся, главным образом, в Европу, и быстро найти альтернативные возможности для сбыта будет, очевидно, нелегко. Возможно, металлургам в итоге придется сокращать выпуск. Тем не менее, российским и украинским компаниям необходимо учитывать ненулевую вероятность резкого повышения агрессивности турецких экспортеров горячекатаных рулонов в августе-октябре текущего года и быть к этому готовым.

Цены на горячекатаные рулоны на мировом рынке, $/т