Олимпиада мировых производителей цемента. Перспективы рынка для Сочи-2014

1. Общая ситуация на рынке цемента в мире

Мировая Олимпиада производителей цемента рождает как победителей, так и проигравших. Особенно существенно упало производство и потребление в 2008-2009 гг. в странах Европы, США и России.

Доля Китая в мировом производстве цемента за последние годы выросла с 44,5% в 2005 г. до 57% в 2010 г. В период c 2005 по 2010 г. выпуск цемента в Китае вырос более чем на 78%. Несмотря на глобальный финансово-экономический кризис, благодаря Китаю, Индии и Ирану, производство цемента в мире росло год от года, замедлившись только в 2008. Это связано, в основном, с антикризисными мерами правительства Китая, которые были нацелены на увеличение спроса на промышленную продукцию на внутреннем рынке. Значительное внимание к строительному комплексу привело к дальнейшему росту производства и потребления цемента в Поднебесной. Если спросить у китайца «Как у вас проходит кризис?», то в ответ неизменно следует удивленный взгляд и вопрос «Какой-такой кризис? Вокруг столько работы!»

По данным Davy Research и USGS мировое производство цемента в 2009 г. выросло почти на 9% по сравнению с 2008 г., превысив 3 млрд т. И это в период финансово-экономического кризиса и падения объемов производства и потребления цемента в Северной и Южной Америке, странах Европы, ряде стран Азии. Таким образом, падение объемов производства и потребления цемента в этих регионах было более чем компенсировано ростом выпуска в Китае, Индии, Иране.

Мировое производство цемента в 2000-2012гг.*, млн. т.

* 2010 г. – оценка, 2011-2012 гг. - прогноз Davy Research и USGS

Второе место в мировом выпуске цемента в последние годы прочно удерживает Индия, которая увеличила его выпуск в 2010 г. до более чем 209 млн т, что на 51,5% выше показателей 2005 г. Доля Индии в мировом производстве цемента превышает 6%. По некоторым данным, мощности Индии по производству цемента уже к 2013 г. достигнут уровня в 400 млн т в год.

2. Строительство в Сочи началось? Действительно ли весной 2011 на-блюдается резкий рост поставок?

Когда Россия выиграла право на проведение Олимпийских игр в 2014 году, бизнес разделился на две группы: на тех, кто искренне верил, что все будет хорошо, и на пессимистов. Первые стали строить большие планы и, если находили нужные знакомства, потирали руки в предвкушении будущих прибылей.

Вторые заняли непоколебимую позицию отрицания «всего и вся», многие из них стали «на спор» утверждать, что инвесторы и строители не смогут выполнить поставленные задачи в срок.

Сегодня время расставляет противоположные стороны по своим местам: все идет к тому, что окажутся правы и первые и вторые. И вот почему.

С 2004 по 2008 год, в целом по России потребление цемента выросло за 4 года на 43,5%, а в Южном ФО – на 109%, в Краснодарском Крае - на158%, в г.Сочи – на 165%. Одним из факторов столь красноречивого соотношения цифр стало начало подготовки к Олимпиаде. В 2008 году сложилась ситуация, когда казалось, что в среднем по России потребление цемента находится близко стагнации, однако, при этом, поставки в Южный федеральный округ, Краснодарский край и г. Сочи продолжали увеличиваться нарастающими темпами! Большинство еще не видело на пороге кризиса, все ждали, что согласно планам финансирования строительства Олимпийских объектов пик потребления цемента в Краснодарском крае будет в 2010-2011 гг. Затем, по мере роста количества завершенных объектов, потребность в цементе должна была год от года сокращаться.

Доля крупнейших областей-потребителей цемента за 12 мес. 2007-2010 гг., %

Наступивший глобальный кризис внес коррективы. Помимо того, что многие  строительные компании и поставщики строительных материалов оказались на грани выживания (что запустило цепные реакции неплатежей и последующих банкротств), так еще и резко уменьшились объемы строительно-монтажных работ. При прежних планах и темпах строительства в Краснодарском Крае объемы потребления цемента за 4 года (2007-2010 г.г.) должны были составить около 20 млн.т, то по факту вышло в два раза меньше! Таким образом, отложенный спрос, а также неотвратимо приближающийся 2014-й год, приведут к тому, что поставки цемента должны вырасти в 2011-2013 г.г. как минимум втрое по сравнению с кризисным 2009 г. Это значит, что ежедневно Краснодарский Край должен принимать 319 вагонов цемента. Без выходных. Для тех компаний, которые смогли пережить кризисное время, открываются фантастические возможности.

Есть много работы. Но есть и большие проблемы в области логистики.  Дело отнюдь не сводится не к банальному «За морем телушка — полушка, да рубль перевоз». Проблема в том, что «телушка» есть, а «перевоза» нет, то есть все, кто собирается работать с Сочи, встречают неразрешимую, на первый взгляд, проблему: как привезти требуемый объем строительных материалов в обещанные сроки. Частично эту проблему решает новый порт. Хотя уже очевидно, что потребуется расширение портовых мощностей.

3. Какие страны-производители будут поставщиками цемента в Сочи?

Из российских производителей больше всех повезло, конечно, Новоросцементу, что уже заметно по положительной производственной статистике последнего, несмотря на кризис 2008-2009 г.г. Другие российские производители тоже были бы рады, но их возможности существенным образом подкашивает логистика.  А кто из других стран сможет претендовать на свою долю в пироге? 70% мировых мощностей по выпуску цемента сосредоточены в таких странах как Китай, Индия, Индонезия, Турция и Бразилия. С учетом обозначенных выше логистических проблем, крупными поставщиками смогут стать страны, имеющие выход к морю и расположенные с пределах логистической разумности от России.

* оценка Davy Research, USGS

4. Турция - реальный игрок и...победитель?

Очевидно, что главными конкурентами будут турецкие производители, которые за последние 5 лет сумели обогнать Россию не только по производственным мощностям, но и по производству цемента и клинкера. Если рассматривать строительство Олимпийских объектов в Сочи, то это особенно актуально после ввода в строй нового порта.

Производство цемента в Турции, млн. т.

Только за последние 5 лет мощности  по производству цемента в Турции выросли на 49% (в 2010 г. по сравнению с 2006 г.). При этом в значительной степени ввод новых мощностей был рассчитан на увеличение экспортных поставок.

Мощности по производству цемента и клинкера в Турции, млн. т.

Экспорт цемента из Турции, как по объемам, так и по региональному его рас-ределению существенно изменился за последние пять лет. Существенный рост экспортных поставок был отмечен в последние три года. В 2008 году на первое место, как потребитель, вырвалась Россия, но потом кризис все изменил. Среди ведущих потребителей турецкого цемента за последние годы остался лишь Ирак.  И только апреле 2011 года стало понятно, что Россия возвращается - поставки стали расти большими темпами. Страны Европы и США вследствие кризиса сократили закупки цемента в Турции. Лишь Италия сохранила свои позиции как одного из ведущих торговых партнеров Турции при поставках цемента. Хотя в целом в страны Европы в 2010 г. поставки цемента из Турции составили более 1,8 млн. т.

В тоже время в 2009 и 2010 гг. возросли поставки цемента в страны Ближнего и Среднего Востока, а также в страны Северной Африки, в частности в Сирию, Ливию, Египет. Но, вследствие неопределенности в политической ситуации во многих странах региона, а также благодаря Олимпийскому строительству в Сочи, структура экспорта  цемента из Турции вновь претерпит определенные изменения. Смеем предположить, что страна сможет претендовать на 30% доли цементного рынка в Краснодарском Крае и до 50% непосредственно в Сочи, если позволят портовые мощности. Это значит, что Турция вспомнит былые времена процветания и роста 2008 года, когда экспорт в Россию превысил 3 млн. т.

5. Сочи-2014: новые возможности или «бои без правил»?

Складывающаяся рыночная конъюнктура позволит получить дополнительные возможности для наращивания объемов реализации своей продукции не только внутренним производителям, но и поставщикам импортной продукции. Кто станет победителем? Тот, кто имеет волю к победе. Здесь, как и в реальном поединке или соревновании результат зависит от изначального психологического настроя. Хочется пожелать, чтобы в этом соревновании не было проигравших и игра велась по понятным правилам.

До начала зимних Олимпийских игр в Сочи, которые состоятся 7-23 февраля 2014 г., осталось около 1000 дней. На настоящий момент завершено строительство 131 объекта, это менее 30 % от общего количества. 182 объекта находится в стадии строительства. Всего должно быть возведено  545 объектов, что включает спортивные, инфраструктурные, туристические и прочие объекты. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака завершение строительства  всех спортивных объектов и в прибрежном, и в горном кластерах планируется в 2012 г., то есть максимум за 1,5 года.

Для оценки возможностей российских и зарубежных производителей цемента обеспечить потребности олимпийской стройки 13-15 июня 2011 г. в Сочи (отель «Рэдиссон Сас Лазурная») состоится международная конференция «Поставки цемента и нерудных материалов на олимпийские объекты Сочи-2014». Конференция пройдет при поддержке цементных ассоциаций как со стороны России, так и со стороны Турции.

В программе

• Рынок цемента России и стран черноморского бассейна: объемы производства и потребления, обзор и прогноз цен, внутренняя и внешняя торговля
• Строительный рынок Сочи, потребность в цементе и других строительных материалах
• Выбор поставщиков цемента. Импортный цемент
• Презентации олимпийских объектов
• Презентации российских производителей и поставщиков цемента
• Презентации турецких производителей цемента
• Рынок нерудных материалов: песок, щебень, строительный камень, глина, известняк
• Презентации производителей и поставщиков нерудных и других строительных материалов
• Строительные смеси, бетон. Добавки в бетон
• Транспорт и логистика. Доставка цемента для строительства олимпийских объектов
• Качество. Результаты независимых испытаний
• Деловые поездки и экскурсии

Официальный сайт конференции: http://problema.ru.

Телефон/факс Оргкомитета: +7-495-9800608, 9892674