Контрасты мирового рынка стали

 07 октября 2010

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Накануне своей ежегодной конференции, которая сейчас проходит в Токио, World Steel Association (WSA) обнародовала свой краткосрочный прогноз (Short Range Outlook) видимого (apparent) потребления стали в мире на 2010-2011 годы. По оценкам экспертов организации, в текущем году объем закупок стальной продукции составит 1272,2 млн. т, что на 13,1% больше, чем в прошлом, а в 2011 году прибавит еще 5,3% до 1339,7 млн. т. Таким образом, уже в 2010 году объем глобального потребления стали превысит рекордный уровень 2007 года (1222 млн. т).

Ранее специалисты WSA предполагали, что показатель текущего года составит не более 1237 млн. т, но пересмотрели свой прогноз в большую сторону, объяснив это более быстрым выходом из кризиса ряда развивающихся и новых рыночных стран, а также лучшими, чем ожидалось, результатами в Евросоюзе, НАФТА и СНГ. Если учесть, что свой предыдущий прогноз WSA делала в апреле, в разгар греческого финансового кризиса, когда некоторые эксперты не исключали настоящего финансового обвала еще в нескольких странах ЕС, появление более оптимистичных настроений осенью вполне понятно. Конечно, экономическую ситуацию сейчас не назовешь благополучной, однако могло быть и хуже.

По данным WSA, потребление стали в промышленно развитых странах в 2010 году возрастет на 23,2%, а в следующем прибавит еще 4,6%, но общий результат 2011 года все равно будет на 14,3% или более чем на 60 млн. т хуже, чем в прошлом году. Объем внутренних рынков ЕС, США и Японии в будущем году составит лишь около 75-80% от показателя докризисного 2007 года. Как считают эксперты WSA, пройдет еще не один год, прежде чем западные страны по уровню потребления превысят 2007 год. Несколько ранее британская консалтинговая компания MEPS, оценивающая объемы выплавки стали в различных регионах, предсказывала, что и в 2014 году в Европе будет произведено на 2,9% металла меньше, чем семью годами ранее, в зоне НАФТА – на 1,5%, а в Японии – на 5,9%.

Рост потребления и, соответственно, производства стали в западных странах в текущем году – это, прежде всего, результат государственных программ стимулирования экономики. Правительства ряда государств пытались бороться с кризисом и его последствиями, закачивая деньги в финансовую систему и (как правило, в меньшей степени) в реальный сектор. Однако сейчас эти программы, по большей части, свернуты, причем, их возобновление маловероятно из-за исчерпания финансовых ресурсов и повсеместного нарастания дефицита бюджета. Именно поэтому, как считают в WSA, темпы роста западных рынков стали в 2011 году резко снизятся. Несмотря на действие стабилизационных программ ни потребительский рынок, ни рынки инвестиционных товаров не восстановились до прежнего уровня и, очевидно, не сделают этого в обозримом будущем.

Для Японии специалисты WSA вообще предсказывают на 2011 год сокращение потребления стали на 1,4%. По их мнению, основной причиной этого спада будет ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры из-за высокого курса иены. В середине сентября 2010 года иена достигла максимального значения по отношению к доллару за 15 лет, да и сейчас остается весьма дорогостоящей. В свою очередь, это снижает конкурентоспособность японских товаров на внешних рынках. Строительная же отрасль страны и в 2011 году будет пребывать в глубокой депрессии.

Не слишком оптимистичными можно назвать и прогнозы WSA относительно стран СНГ. В 2011 году потребление стали в этом регионе должно всего лишь на 0,7% превысить показатели 2008 года и более чем на 10% уступать докризисному 2007-му. Кстати, MEPS также предполагает, что в 2014 году в СНГ будет выплавлено на 4,5% меньше стали, чем в 2007-ом. Наибольшие потери, судя по всему, понесет Украина, чья металлургическая отрасль всецело зависит от экспорта.

Основная проблема украинских производителей стали заключается в том, что в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии – на их крупнейших рынках сбыта за пределами СНГ собственные объемы выплавки стали увеличиваются еще быстрее, чем объемы ее потребления. Так, эксперты WSA считают, что в 2010 году в регионе Ближний Восток – Северная Африка (MENA) будет использовано только на 5,9% больше стали, чем в прошлом, а в 2011-том темпы роста снизятся до 5,3%. Таким образом, в 2011 году потребление будет, примерно, на 17% больше, чем в 2007-ом. Турция, еще один важный рынок сбыта для украинских экспортеров полуфабрикатов и плоского проката, в будущем году лишь вернется на уровень 2007 года. Между тем, как в Турции, так и в ряде ближневосточных стран растет производство стальной продукции, а в таких странах как Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Египет, в последние месяцы стартовали новые проекты в металлургической отрасли.

В весьма значительной степени будет увеличиваться потребление и производство стали в таких азиатских странах как Корея и Вьетнам, но в целом регион будет находиться под влиянием «тяжеловесов» -- Китая, Японии и Индии. Для Китая специалисты WSA предсказывают резкое замедление темпов роста потребления стальной продукции – от 24,8% в 2009 году до 3,5% в 2011-том. Прежде всего, это связывается с мероприятиями китайского правительства по «охлаждению» перегретой национальной экономики – ограничениями в строительном секторе, борьбой за повышение энергоэффективности (в том числе – посредством закрытия наиболее энергоемких промышленных предприятий), сокращению притока кредитных средств в реальный сектор. Кроме того, в конце текущего года завершится действие двухлетней программы стимулирования национальной экономики.

Правда, прогнозирование столь резкого торможения в Китае все же вызывает некоторые сомнения. Вряд ли китайское правительство в обозримом будущем откажется от своей антикризисной политики, предусматривающей переориентацию ряда отраслей с внешнего рынка на внутренний. По крайней мере, пока западные потребительские рынки остаются в депрессивном состоянии, работу «мастерской мира» должны поддерживать сами китайцы, иначе власти тут же столкнутся с закрытием предприятий и ростом социальной напряженности. Поэтому не исключено, что даже в случае падения темпов роста в китайском строительном секторе потребление стали в Китае в 2011 году прибавит не 20 млн. т, как считают эксперты WSA, а 40-50 млн. т.

Зато специалисты World Steel Association очень оптимистично настроены в отношении Индии. По их мнению, в 2010 году рост потребления стальной продукции в стране составит 8,2%, а в 2011 году ускорится до 13,6%. В будущем году Индия использует 68 млн. т стали (на 32% больше, чем в 2007-ом) и станет по этому показателю третьей страной мира, уступая только Китаю и США. При этом, по-видимому, индийским компаниям придется расширить импорт стали, поскольку внутреннее производство растет все-таки не так быстро. В металлургической отрасли страны, правда, анонсировано несколько крупных проектов, но, как правило, их завершение намечено на 2013-2015 годы.

Наконец, более серьезным игроком на мировом рынке стали должна стать Бразилия. По прогнозу WSA, объем потребления стали в этой стране (равно как и во всем регионе Южной и Центральной Америки в целом) должен превысить показатели 2007 года лишь в будущем году, но темпы его роста будут весьма высокими. При этом, в Бразилии быстро увеличивается собственное производство стали. Судя по количеству и масштабам анонсированных в стране металлургических проектов, во второй половине 10-х годов эта страна может выйти на пятое место в рейтинге мировых производителей стали после Китая, Японии, США и Индии.

Безусловно, цифры, приведенные WSA и MEPS, скорее всего, будут расходиться с реальностью. Однако, пожалуй, эксперты совершенно точно указали основную тенденцию мирового рынка стали. В то время, когда больше всего пострадавшие от кризиса страны и регионы находятся в состоянии стагнации, их более благополучные конкуренты резко рванули вперед.

Прогноз World Steel Association по мировому потреблению стали, млн. т