Сценарии 2010-2011

 24 сентября 2010

/Rusmet.ru, Ковшевный Виктор/ Rusmet проводит опрос  «Металлургия: посткризисный анализ». На 24 сентября, 6.00 по московскому времени, в опросе приняли участие 38 компаний (полный отчет получат только участники опроса; принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке http://old.rusmet.ru/poll.php ).

Вот некоторые предварительные результаты:

Какой вы видите динамику цен до конца года?

(единичный выбор)

Сильный рост 8%

Слабый рост 30%

Рост с последующим снижением 43%

Рост и обвал 5%

Цены будут стабильны 14%

Ваш прогноз динамики цен в 2011 году
(единичный выбор)

Стандартная (с учетом сезонности) 29%

Цены будут расти 42%

Рынок будет высоковолатильным 29%

Назовите три важнейших фактора, определяющих цену металлопроката СЕГОДНЯ на внутреннем рынке России:

(множественный выбор, не более 3)

Принцип "лишь бы продать за живые деньги" 7%

Фактические объемы импорта 4%

Цены на энергоносители 7%

Сговор производителей 20%

Цены на внешнем рынке 19%

ВВП и развитие потребляющих отраслей 9%

Фактические объемы экспорта 5%

Предполагаемый объем импорта 3%

Предполагаемый объем экспорта 7%

Цены на сырье 21%

Какими тремя словами вы описали бы текущую ситуацию в металлургии и металлоторговле? (каждый отдельный пункт - ответ определенной компании)

·         неопределённость, вера в будущее

·         стагнация, неопределенность,монополизм

·         Каждый сам за себя...

·         вялый застой

·         застой, "обычная" паника и неутешительные прогнозы

·         ups and downs

·         плавное посткризисное восстановление

·         Ж... еще впереди

·         Надежды, стремление к маркетингу

·         надежда, осторожность, терпение

·         - спекуляция; - целенаправленное разрушение машиностроения РФ; - устаревшие технологии и несоблюдение технологических процессов производства.

·         вялотекущее восстановление

·         слабый оптимизм на фоне гос.заказов

·         Надежда Опора Подстраховка

·         Медленный неустойчивый рост

·         застой,жадность и деградация

·         Спрос Цена Себестоимость

·         стагнация, дальнейший спад

·         анархия

·         ночь

·         разруха

·         нестабильная болтанка

·         дурдом

·         Тяжелые времена продолжаются

·         неопределенность среднесрочного тренда

·         спад, нестабильность, неопределенность

·         выбираемся, но медленно

·         Нестабильность, тревожное ожидание

·         На сегодня ждут обвал цен после подъема , закупки производят только по необходимости -но не прок

·         восстановление отрасли началось слишком быстро, и это настораживает

·         Рост и стабильность

·         неопределенность и нестабильность

·         застой, надежда на рост

·         Не ординарная!

·         Жадность, сговор, не уважение к покупателю

·         Металлоторговля: цена, доходность, сервис.

·         Металлургия: неопределенность, индивидуальный подход, качество

В чем вы видите главные проблемы российского стального рынка (каждый отдельный пункт - ответ определенной компании)

·         1.Большое количество посредников. 2.Отсталость технологий и несоответствие технологическому процессу.

·         слабое потребление

·         Маркетинг и персонал.

·         Нужно разрывать монопольные технологические цепочки. 4 производителя в сговоре диктуют цены и по прежнему получают свою маржу в 100% на двух переделах...

·         Технологическое отставание

·         Монополизм и ценовые сговоры производителей

·         Их много

·         Отсутствие финансирования конечного потребителя.

·         сильная зависимость металлотрейдеров от действий комбинатов

·         Высокие цены по сравнению с импортом при зачастую более низком качестве

·         монополизм производителей, неразумная конкурентная борьба трейдеров, неразвитость сервиса для конечного потребителя у большинства торговцев (включая отсутствие специализации у всей вертикали, включая торговые дома)

·         нету стабильности в ценовой политике

·         непредсказуемость цен: и производитель, и потребитель постоянно рискуют при покупке сырья, либо продукции дороже, чем можно будет продать в будущем периоде.

·         невозможность стимулирования спроса: труба и металлопрокат продаются в том количестве, которое необходимо для нужд конечного потребителя, не более и не менее.

·         принятие мер по защите трубного рынка длительно по времени и не всегда происходит в нужном объеме, импорт успевает нанести серьезный ущерб производителям.

·         олигопония, отсутствие гарантий со стороны потребителя, при работе без предоплаты

·         Множество факторов, которые перечислять очень и очень долго.

·         Единое управление, нет реальной конкуренции. Страдают все, в том числе и сами металлурги. Искусственный рост цен на металлопрокат на внутреннем рынке приводит к выпуску неконкурентной продукции. Из-за этого повышение цен на другие группы товаров, падение внутреннего спроса, введение заградительных пошлин, падение доходов. Работают только государственные проекты и те за счет денег граждан. Для поддержания искуственных цен регламентированное кол-во производства стали с динамикой его падения.

·         1)Продолжающиеся экономически неэффективные попытки комбинатов продвигать на рынок свои торговые дома в сегменте плоского проката. 2)Слабое потребление и спрос на качественный плоский прокат из-за недоразвитости машиностроения. 3) Отсутствие внятной промышленной политики и технического регулирования.

Если проанализировать результаты опросов ноября 2008, февраля и сентября 2009, то ситуация на металлургическом рынке немного улучшилась,

 

Как вы оцениваете поставки металлопроката на внутренний рынок по сравнению с прошлым годом? (единичный выбор)

Устойчивый растущий тренд 32% (в сентябре 2009 - 6%)

Отсутствие устойчивого тренда 38% (в сентябре 2009 - 50%)

В соответствии с действием сезонного фактора 30% (в сентябре 2009 - 44%)

Рост производства металлопроката в России вызван...
(единичный выбор)

Ростом потребления стали 40%

Ростом экспорта 43%

Накоплением складских запасов 17%

Ощущаете ли вы рост потребления стали в строительстве относительно прошлого года?
(единичный выбор)

Слабый рост потребления 39%

Нейтрально 33%

Слабое снижение потребления 19%

Сильное снижение потребления 8%

Ощущаете ли вы рост потребления стали в машиностроении относительно прошлого года?
(единичный выбор)

Сильный рост потребления 6%

Слабый рост потребления 33%

Нейтрально 44%

Как изменятся объемы потребления металла в Вашем регионе в 2010 году относительно 2009 года?

(единичный выбор)

Будет спад на 10-20%______________________11%

Будет спад на 5-10%_______________________14%

Рынок потребления останется стабильным_____24%

Потребление увеличится на 10-20%__________10%

Потребление увеличится на 5-10%___________32%

Отмечаете ли Вы рост неплатежей в отрасли по сравнению с январем-августом 2009? (единичный выбор)

Да 30%

Нет 70%

Комментарий. В феврале 2009 рост неплатежей отмечало 50% участников опроса (111 компаний), а в сентябре 2009 - 64%.

Несмотря на это, опять отодвинулся горизонт наступления хороших времен - на этот раз, до весны 2012.

Когда мы преодолеем последствия кризиса?

(единичный выбор)

Очень не скоро 50%

К весне 2011 8%

К весне 2012 34%

Кризис преодолен 8%

Комментарий. Здесь интересно обратиться к результатам 2009 года.

Сколько времени продлится кризис? Результаты опроса в феврале 2009, 111 участников опроса: Кризиса нет 9%; До весны 2010 37%; До весны 2009 14%; “Очень долго” 13%; Не знаю 28%.

Вот как распределились голоса при ответах на другие вопросы:

В сегодняшней ситуации Вы себя относите к оптимистам?

(единичный выбор)

Да 34%

Нет 13%

И да и нет 53%

Комментарий. В феврале 2009 к оптимистам себя относило 84%, в сентябре 2009 - 74%.

Что является приоритетным для российского потребителя при выборе поставщика металлопроката сегодня?

(единичный выбор)

Цена 78%

Качество 3%

Условия платежа  19%

Комментарий. В сентябре 2009 результаты были следующими: Цена - 88%, качество - 9%, условия платежа - 3%.  В сентябре 2006: Цена - 67%, качество - 23%, условия платежа 10%. В сентябре 2004 года результаты значительно отличались: Цена - 29%, качество - 62%, условия платежа - 9%

В последнее время часто в разговорах между собственниками можно услышать "В России бизнеса больше нет". Согласны ли Вы с этим утверждением?

(единичный выбор)

Да 29% (в первый день было 25%)

Нет 50% (без изменений)

Не знаю 21% (в первый день было 25%)

Увеличилось ли давление на бизнес со стороны государства (налоговые проверки и санкции и т.п.)

(единичный выбор)

Да 50%

Нет 34%

Не знаю 24%

Комментарии к ответам на данный вопрос (каждый отдельный пункт - ответ определенной компании)

·         ФАС стало более требовательны в связи с повышением цен, и ищут доказательства сговара производителей в различных секторах промышленности, с/х

·         Комментарии излишни

·         Возможно проверки и санкций повлияли, но в единичных случаях. Массово нет.

·         Все зависит от подготовленности предприятия (статусность, система контроля за рисками и т.п.)

·         + интерес к вопросам, не относящиеся к деятельности налоговых служб

·         наше предприятие является производителем, поэтому трудно судить об изменении давления на бизнес со стороны государства

·         поддержки сбыта нет, новых стройпректов всё меньше, в крупные (Сочи) не пробиться, плюс "дообложение" бизнеса со стороны всяческих контролёров

·         Давление происходит через компании, фактическими владельцами или акционерами которых являются крупные чиновники.

·         В свете уменьшения налоговых поступлений практически по всем статьям..могло быть хуже..

·         без коментариев

·         Нет рынка для торговли с госпредприятиями

·         Банки тормозят развитее предприятий , налоговики останавливают движения по счёту .

·         государство является заказчиком на кв м жилья, соответственно от него зависит уровень потребления арматуры, но это влияние косвенное

·         Воровать не надо

·         На фоне всех принятых послаблений фактическая ситуация осталась без изменений.

·         политика протекционизма в отношении импорта

·         А какое давление может быть в морге??

·         Света в конце тоннеля для многих уже нет, собственники стареют ...

·         Полностью отсутствует регулирование металлургического сектора. Спекулянты чувствуют свою абсолютную безнаказанность. За сговор и спекуляцию

·         нужно вводить уголовную ответственность.

·         Потеря контроля со стороны государства за металлургическим сектором приведет к разрушению машиностороения. Со стороны выглядит все это как целенаправленная акция. Только вот кто за этим стоит?

Дайте свой сценарий развития событий на 4-й квартал 2010 года и свой прогноз цен на 2011 год (каждый отдельный пункт - ответ определенной компании)

В третий-шестой дни опроса:

·         Думаю, что в 4 квартале трейдера начнут пополнять склады, которые попустели за время Рамадана на Бл. Востоке, цены на металлопрокат повысятся на 5-6% и не изменятся до конца 2010г, а в 2011г. как Бог даст.

·         Цена на металлопрокат останется на уровне цен август-сентября 2010, и может откатиться на 5-7%

·         Начало 4 квартала увеличение спроса с медленным уменьшением к началу декабря
В 2011г.многое будет зависеть от протекционисской политики правительства

·         до католического Рождества цена будет хаотично, но верно расти, после Нового Года - очередное нервное повышение, застой и начало быстрого спада цен к середине весны

·         снижение цен в 4-м квартале 2010, 2011-уровень

·         Будет рост - потому что в 4м квартале и начнется финансирование бюджетных программ. 1и2й квартал 2011 будет падение.

·         Рост.

·         Рост цен по металлу на 10% на 4 квартал 2010г. Рост цен на 2011г. на уровне 25% (если не вмешается государство)

·         в 4-м квартале будет незначительный спад потребления и цен, в 2011 - вялый рост.

Во второй день опроса:

•   4-й квартал - жесткая зависимость от реальных расходов бюджета на преодоление последствий жары и подготовку к зиме. Будут расходы, будет рост потребления и рост цен. Металлурги давят.

•   В 2011 году ожидаем стабильный повышательный тренд по плоскому прокату в течение года.

•   Сезонное снижение 3-5%, рост в феврале- апреле на 10-15% к январю, небольшое снижение в августе-сентябре, в декабре 2011 цена будет примерно +5% к декабрю 2010 г.

•   Положительный тренд к объемам заказов в 2009,небольшое снижение цен на сырье отечественными производителями, что будет компенсировано весной 2011, с дальнешим ростом цен к уровню 2008 года

•   4 кв + 0,7% к 3 кв. 2011 г.: + 3,8% к 2010 г.

•   Небольшой рост цен до октября, возможно ноября, затем спад, в 2011 г. сезонные колебания с общей тенденцией к повышению по сравнению с 2010 г. на 15-20 %

•   рост цен,снижение объёмов потребления и производства.

•   цена будет падать,2011 года будет обычным годом

•   возможно дальнейшее колебание до 20% цены

•   боюсь. давайте ждать худшего. Цены пойдут вниз. Потребление в зиму сократится. Трейдеры начнут фиксировать прибыль. 2011 год будет , я думаю, похож на 2010

•   Повышение цен при незначительном производства/потребления, попытки увеличения экспорта

В первый день опроса:

•   октябрь-рост, ноябрь-стагнация, декабрь возможно снижение. Цена в 2011 году на внутреннем рынке РФ будет зависеть от цены на экспорте.

•   Невозможно ничего спрогнозировать. Скорее всего рост цен не остановится и будет продолжаться.

•   Рост, хотя и не очень значительный

•   цены вниз до нового года , а 2011к в конце марта резкий скачок

•   темпы роста замедлятся относительно 2-3 кв.2010, либо возможен спад. е исключаю и вторую волну кризиса (в окт-ноябре)

•   До конца 2010 года существенного изменения цен на внутреннем рынке мы не ожидаем, объемы потребления проката в целом останутся стабильными, в декабре проявится сезонный спад продаж в преддверии рождественских каникул.

•   В 2011 году возможно снижение потребления проката автопромом в связи с окончанием госпрограммы "меняем старое корыто на новое". В селдующем году объемы потребления проката строительным комплексом, вероятно, останутся на текущем невысоком уровне. Что касается цен на металлопрокат, то в 2011 году возможен их рост на 10-15% в соответствии с ростом тарифов естественных монополий и необходимостью покрытия растущих издержек производства.

•   при довыдаче бюджета 2010, скорее всего, у строителей в 4-м квартале появятся деньги, которые нужно будет отоварить. в 11-м году в среднем по году 5-15% роста (в первую очередь цен)

•   Полная тишина во всех торговых отраслях.

•   Падение на мировых рынках,а на россиском очередное повышение в 4-квартале 2010 и т.д. по кругу. с попытками увеличениея поставок на экспорт и сдерживанием внутреннего рынка.(Повторится ситуация конца 2009 и всего 2010 годов). Для этого еще больше будут задействованы торговые дома и другие аффилированные с металлургами компании. Отгрузки в основном будут происходить на них. А уже они начнут взвинчивать цены ссылаясь на дефицит продукции. Вспомните 2007 год по арматуре.

•   4-й квартал - жесткая зависимость от реальных расходов бюджета на преодоление последствий жары и подготовку к зиме. Будут расходы, будет рост потребления и рост цен. Металлурги давят.

•   В 2011 году ожидаем стабильный повышательный тренд по плоскому прокату в течение года.

•   Сезонное снижение 3-5%, рост в феврале- апреле на 10-15% к январю, небольшое снижение в августе-сентябре, в декабре 2011 цена будет примерно +5% к декабрю 2010 г.

Испытываете ли вы затруднения с поставками металла с российских предприятий? (единичный выбор)

Да 47%

Нет 53%

Комментарий: когда ровно год назад, в сентябре 2010, затруднения испытывали 30%, а в феврале 2009 - 18%.

Каков средний срок от размещения заказа на российском заводе до поставки металла на склад?

(единичный выбор)

Месяц 61%

Два месяца 39%

Каковы сегодня наиболее распространенные условия работы с поставщиками?

(единичный выбор)

Предоплата 60%

Отсрочка платежа 37%

Иное 3%

Каковы сегодня наиболее распространенные условия работы с потребителями?

(единичный выбор)

Предоплата 36%

Отсрочка платежа 56%

Иное 8%

Дайте свой прогноз границы для доллара в декабре 2010 года

(единичный выбор)

28-30 руб 16%

30-32 руб 61%

32-34 руб 13%

34-36 руб 3%

36-40 руб 8%

Какой бы вопрос Вы бы задали металлургическому бизнес-сообществу от себя? (каждый отдельный пункт - ответ определенной компании)

·         выживает сильнейший путем продажи на и под себестоимость- но надолго ли его хватит, ведь кризис только начинается, а монополистам все-равно придется несладко...

·         ЗМК или СМЦ?

·         До аких пор будет продолжаться необоснованное повышение цен на металл?

·         И кому это выгодно будет в конечном итоге?

·         Какой дорогой пойдем?

·         Прогноз потребления металла в металлопотребляющих отраслях в 2011г.

·         Как будет решаться судьба небольших
заводов производетей металлопроката в ближайшем будущем?Какие производители останутся на рынке и возможна ли при этом конкуренция между предприятиями?

·         Когда мы закроем внутренний рынок от Китая,Индии и т.д.?

Приглашаем и Вас принять участие в нашем новом опросе «Металлургия: посткризисный анализ», для этого перейдите по ссылке: http://old.rusmet.ru/poll.php

Большая просьба - перешлите ссылку хотя бы одному близкому другу, который тоже ответит.

Интересные мысли и результаты будем публиковать ежедневно на Русмете. Анонимность гарантируется! Будем следить, оценивать, анализировать и, главное, обсуждать!

Также, хочется напомнить, что Вы можете присоединиться к горячей дискуссии 29-30 сентября в Москве. Темы: углеродистые стали и рынки сырья (стального лома), металлопрокат с покрытием,  коррозионностойкие стали. Информация о мероприятии - http://prognoz.rusmet.ru

Ключевые докладчики 29-30 сентября из семи стран: Австрия, Германия, Китай, Иран, Россия, Турция, Украина, (подтверждение на 24 сентября 2010)

• Виктор Тарнавский, старший аналитик Rusmet, Обзор мирового рынка углеродистой стали
• Алексей Венедиктов, Старший менеджер дирекции по сбыту ЧерМК ОАО Северсталь, Вопросы ценообразования на металлопрокат с полимерным покрытием в 2011
• Андрей Бызов, эксперт Steelbuildings.ru, Основные тенденции развития рынка ЛМК, ЛСТК и сэндвич-панелей на 2010-2012
• Александр Дейнеко, президент Фонда развития трубной промышленности
• Людмила Постникова, Начальник отдела изучения рынка ВМЗ Красный Октябрь (ТД РусСпецСталь)
• Lucy Liu, Customer Service Manager, MySteel (Китай), Обзор китайского рынка стали
• Thomas Feichtner, Market Analyst, Steel & Metals Market Research (Австрия), Обзор мирового рынка нержавеющей стали
• Георгий Дубоносов, Генеральный Директор ООО «Трубоинокс», Текущее состояние цен, спроса и предложения на рынке сварных нержавеющих труб и проката — анализ трейдера
• Игорь Коновалов, генеральный директор ОАО «Инпром» (тема согласовывается)
• Геннадий Авдеев, Мировой рынок оцинкованной стали
• Роман Кузнецов, Гипроникель, «О состоянии рынка никеля в 2010-2011»
• Юрий Кириллов, Начальник экспертно-аналитического отдела ЗАО «СОГРА», «ЛОМ — он и на Дальнем Востоке лом. О влиянии КНР на Дальневосточный рынок лома черных металлов»
• Вадим Гринберг, главный редактор журнала «Национальная металлургия»
• Михаил Родионов, зам. директора Rusmet
• Юрий Литвинов, независимый эксперт, Дорожная карта реализации бизнес-проекта «Металлургический мини-завод XXI века в условиях Российской Федерации"
• Борис Красножёнов, Vice President (Analyst) Metals and Mining Research Renaissance Capital, «О рынках металлургического сырья и углеродистой стали», участник панельных дискуссий; на 2-й сессии доклад о рынке сталей с покрытием
• Gulzar Ahmad, Business Manager of Sepahan Pouyesh Arya Co Ltd. (Иран), «О рынке ферросплавов»
• Dogan Ertas, Metallurgical Equipment Dept. Coordinator, CVS Makina Insaat San. ve TIC. Ltd. STI (Турция)
• Евгений Парсанов, директор Союзкомплект, Влияние государственной поддержки на реализацию проекта строительства мини-завода
• Николай Целиков, Первый заместитель генерального директора АХК ВНИИМЕТМАШ по научно-исследовательским и проектно-конструкторским работам, Особенности проектирования и запуска литейно-прокатного завода в Ярцеве

ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕРЖАТЬ ОТВЕТ!!!