«Обычная» паника

• Tweet

 21 сентября 2010

/Rusmet.ru, Ковшевный Виктор/ Сегодня на металлургическом рынке - смятение. Согласно опросу Русмет, некоторые потребители ждут обвала цен после подъема, поэтому закупки производят только по необходимости. Одновременно, производители недоумевают, как на внешних рынках заготовка опять может стоить чуть ли не дороже арматуры. -Кризис только начинается! - уверены трейдеры-пессимисты и продают по себестоимости и даже ниже. Оптимисты же уверены, что кризис преодолен и дальше будет только рост. С 16 сентября Rusmet проводит опрос  «Металлургия: посткризисный анализ». На 21 сентября, 6.00 по московскому времени, в опросе приняли участие 35 компаний (всего ожидается около 100, полный отчет получат только участники опроса; принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке http://old.rusmet.ru/poll.php ).

 

Вот некоторые предварительные результаты:

 

Какой вы видите динамику цен до конца года?

(единичный выбор)

Сильный рост 9%

Слабый рост 32%

Рост с последующим снижением 41%

Рост и обвал 6%

Цены будут стабильны 12%

 

Назовите три важнейших фактора, определяющих цену металлопроката СЕГОДНЯ на внутреннем рынке России:

(множественный выбор, не более 3)

Принцип "лишь бы продать за живые деньги" 7%

Фактические объемы импорта 3%

Цены на энергоносители 7%

Сговор производителей 20%

Цены на внешнем рынке 19%

ВВП и развитие потребляющих отраслей 7%

Фактические объемы экспорта 5%

Предполагаемый объем импорта 3%

Предполагаемый объем экспорта 7%

Цены на сырье 20%

 

Какими тремя словами вы описали бы текущую ситуацию в металлургии и металлоторговле? (каждый отдельный пункт - ответ определенной компании)

 

Ответы, полученные в третий и четвертый дни опроса:

•   вялый застой

•   застой, "обычная" паника и неутешительные прогнозы

•   ups and downs

•   плавное посткризисное восстановление

•   Ж... еще впереди

•   Надежды, стремление к маркетингу

•   надежда, осторожность, терпение

•   - спекуляция; - целенаправленное разрушение машиностроения РФ; - устаревшие технологии и несоблюдение технологических процессов производства.

•   вялотекущее восстановление

 

Во второй день опроса:

•   слабый оптимизм на фоне гос.заказов

•   Надежда Опора Подстраховка

•   Медленный неустойчивый рост

•   застой,жадность и деградация

•   Спрос Цена Себестоимость

•   стагнация, дальнейший спад

•   анархия

•   ночь

•   разруха

•   нестабильная болтанка

•   дурдом

 

В первый день опроса:

•   Тяжелые времена продолжаются

•   неопределенность среднесрочного тренда

•   спад, нестабильность, неопределенность

•   выбираемся, но медленно

•   Нестабильность, тревожное ожидание

•   На сегодня ждут обвал цен после подъема , закупки производят только по необходимости -но не прок

•   восстановление отрасли началось слишком быстро, и это настораживает

•   Рост и стабильность

•   неопределенность и нестабильность

•   застой, надежда на рост

•   Не ординарная!

•   Жадность, сговор, не уважение к покупателю

•   Металлоторговля: цена, доходность, сервис.

•   Металлургия: неопределенность, индивидуальный подход, качество

 

В чем вы видите главные проблемы российского стального рынка (каждый отдельный пункт - ответ определенной компании)

 

•   1.Большое количество посредников. 2.Отсталость технологий и несоответствие технологическому процессу.

•   слабое потребление

•   Маркетинг и персонал.

•   Нужно разрывать монопольные технологические цепочки. 4 производителя в сговоре диктуют цены и по прежнему получают свою маржу в 100% на двух переделах...

•   Технологическое отставание

•   Монополизм и ценовые сговоры производителей

•   Их много

•   Отсутствие финансирования конечного потребителя.

•   сильная зависимость металлотрейдеров от действий комбинатов

•   Высокие цены по сравнению с импортом при зачастую более низком качестве

•   монополизм производителей, неразумная конкурентная борьба трейдеров, неразвитость сервиса для конечного потребителя у большинства торговцев (включая отсутствие специализации у всей вертикали, включая торговые дома)

•   нету стабильности в ценовой политике

•   непредсказуемость цен: и производитель, и потребитель постоянно рискуют при покупке сырья, либо продукции дороже, чем можно будет продать в будущем периоде.

•   невозможность стимулирования спроса: труба и металлопрокат продаются в том количестве, которое необходимо для нужд конечного потребителя, не более и не менее.

•   принятие мер по защите трубного рынка длительно по времени и не всегда происходит в нужном объеме, импорт успевает нанести серьезный ущерб производителям.

•   олигопония, отсутствие гарантий со стороны потребителя, при работе без предоплаты

•   Множество факторов, которые перечислять очень и очень долго.

•   Единое управление, нет реальной конкуренции. Страдают все, в том числе и сами металлурги. Искусственный рост цен на металлопрокат на внутреннем рынке приводит к выпуску неконкурентной продукции. Из-за этого повышение цен на другие группы товаров, падение внутреннего спроса, введение заградительных пошлин, падение доходов. Работают только государственные проекты и те за счет денег граждан. Для поддержания искуственных цен регламентированное кол-во производства стали с динамикой его падения.

•   1)Продолжающиеся экономически неэффективные попытки комбинатов продвигать на рынок свои торговые дома в сегменте плоского проката. 2)Слабое потребление и спрос на качественный плоский прокат из-за недоразвитости машиностроения. 3) Отсутствие внятной промышленной политики и технического регулирования.

 

 

Если проанализировать результаты опросов ноября 2008, февраля и сентября 2009, то ситуация на металлургическом рынке немного улучшилась,

 

Как вы оцениваете поставки металлопроката на внутренний рынок по сравнению с прошлым годом? (единичный выбор)

Устойчивый растущий тренд 29% (в сентябре 2009 - 6%)

Отсутствие устойчивого тренда 41% (в сентябре 2009 - 50%)

В соответствии с действием сезонного фактора 30% (в сентябре 2009 - 44%)

 

Как изменятся объемы потребления металла в Вашем регионе в 2010 году относительно 2009 года?

(единичный выбор)

Будет спад на 10-20%______________________9%

Будет спад на 5-10%_______________________15%

Рынок потребления останется стабильным_____24%

Потребление увеличится на 10-20%__________21%

Потребление увеличится на 5-10%___________32%

 

Отмечаете ли Вы рост неплатежей в отрасли по сравнению с январем-августом 2009? (единичный выбор)

Да 29%

Нет 71%

Комментарий. В феврале 2009 рост неплатежей отмечало 50% участников опроса (111 компаний), а в сентябре 2009 - 64%.

 

Несмотря на это, опять отодвинулся горизонт наступления хороших времен - на этот раз, до весны 2012.

 

Когда мы преодолеем последствия кризиса?

(единичный выбор)

Очень не скоро 49%

К весне 2011 9%

К весне 2012 34%

Кризис преодолен 9%

Комментарий. Здесь интересно обратиться к результатам 2009 года.

Сколько времени продлится кризис? Результаты опроса в феврале 2009, 111 участников опроса: Кризиса нет 9%; До весны 2010 37%; До весны 2009 14%; “Очень долго” 13%; Не знаю 28%.

 

Вот как распределились голоса при ответах на другие вопросы:

 

В сегодняшней ситуации Вы себя относите к оптимистам?

(единичный выбор)

Да 29%

Нет 14%

И да и нет 57%

Комментарий. В феврале 2009 к оптимистам себя относило 84%, в сентябре 2009 - 74%.

 

 

Что является приоритетным для российского потребителя при выборе поставщика металлопроката сегодня?

(единичный выбор)

Цена 79% (без изменений)

Качество 3% (в первый день было 6%)

Условия платежа  18% (в первый день было 13%)

Комментарий. В сентябре 2009 результаты были следующими: Цена - 88%, качество - 9%, условия платежа - 3%.  В сентябре 2006: Цена - 67%, качество - 23%, условия платежа 10%. В сентябре 2004 года результаты значительно отличались: Цена - 29%, качество - 62%, условия платежа - 9%

 

В последнее время часто в разговорах между собственниками можно услышать "В России бизнеса больше нет". Согласны ли Вы с этим утверждением?

(единичный выбор)

Да 29% (в первый день было 25%)

Нет 49% (без изменений)

Не знаю 23% (в первый день было 25%)

 

Увеличилось ли давление на бизнес со стороны государства (налоговые проверки и санкции и т.п.)

(единичный выбор)

Да 46%

Нет 37%

Не знаю 17%

 

Комментарии к ответам на данный вопрос (каждый отдельный пункт - ответ определенной компании)

•   Возможно проверки и санкций повлияли, но в единичных случаях. Массово нет.

•   Все зависит от подготовленности предприятия (статусность, система контроля за рисками и т.п.)

•   + интерес к вопросам, не относящиеся к деятельности налоговых служб

•   наше предприятие является производителем, поэтому трудно судить об изменении давления на бизнес со стороны государства

•   поддержки сбыта нет, новых стройпректов всё меньше, в крупные (Сочи) не пробиться, плюс "дообложение" бизнеса со стороны всяческих контролёров

•   Давление происходит через компании, фактическими владельцами или акционерами которых являются крупные чиновники.

•   В свете уменьшения налоговых поступлений практически по всем статьям..могло быть хуже..

•   без коментариев

•   Нет рынка для торговли с госпредприятиями

•   Банки тормозят развитее предприятий , налоговики останавливают движения по счёту .

•   государство является заказчиком на кв м жилья, соответственно от него зависит уровень потребления арматуры, но это влияние косвенное

•   Воровать не надо

•   На фоне всех принятых послаблений фактическая ситуация осталась без изменений.

•   политика протекционизма в отношении импорта

•   А какое давление может быть в морге??

•   Света в конце тоннеля для многих уже нет, собственники стареют ...

•   Полностью отсутствует регулирование металлургического сектора. Спекулянты чувствуют свою абсолютную безнаказанность. За сговор и спекуляцию

•   нужно вводить уголовную ответственность.

•   Потеря контроля со стороны государства за металлургическим сектором приведет к разрушению машиностороения. Со стороны выглядит все это как целенаправленная акция. Только вот кто за этим стоит?

 

Дайте свой сценарий развития событий на 4-й квартал 2010 года и свой прогноз цен на 2011 год (каждый отдельный пункт - ответ определенной компании)

 

В третий и четвертый дни опроса:

 

•   до католического Рождества цена будет хаотично, но верно расти, после Нового Года - очередное нервное повышение, застой и начало быстрого спада цен к середине весны

•   снижение цен в 4-м квартале 2010, 2011-уровень

•   Будет рост - потому что в 4м квартале и начнется финансирование бюджетных программ. 1и2й квартал 2011 будет падение.

•   Рост.

•   Рост цен по металлу на 10% на 4 квартал 2010г. Рост цен на 2011г. на уровне 25% (если не вмешается государство)

•   в 4-м квартале будет незначительный спад потребления и цен, в 2011 - вялый рост.

 

Во второй день опроса:

 

•   4-й квартал - жесткая зависимость от реальных расходов бюджета на преодоление последствий жары и подготовку к зиме. Будут расходы, будет рост потребления и рост цен. Металлурги давят.

•   В 2011 году ожидаем стабильный повышательный тренд по плоскому прокату в течение года.

•   Сезонное снижение 3-5%, рост в феврале- апреле на 10-15% к январю, небольшое снижение в августе-сентябре, в декабре 2011 цена будет примерно +5% к декабрю 2010 г.

•   Положительный тренд к объемам заказов в 2009,небольшое снижение цен на сырье отечественными производителями, что будет компенсировано весной 2011, с дальнешим ростом цен к уровню 2008 года

•   4 кв + 0,7% к 3 кв. 2011 г.: + 3,8% к 2010 г.

•   Небольшой рост цен до октября, возможно ноября, затем спад, в 2011 г. сезонные колебания с общей тенденцией к повышению по сравнению с 2010 г. на 15-20 %

•   рост цен,снижение объёмов потребления и производства.

•   цена будет падать,2011 года будет обычным годом

•   возможно дальнейшее колебание до 20% цены

•   боюсь. давайте ждать худшего. Цены пойдут вниз. Потребление в зиму сократится. Трейдеры начнут фиксировать прибыль. 2011 год будет , я думаю, похож на 2010

•   Повышение цен при незначительном производства/потребления, попытки увеличения экспорта

 

В первый день опроса:

 

•   октябрь-рост, ноябрь-стагнация, декабрь возможно снижение. Цена в 2011 году на внутреннем рынке РФ будет зависеть от цены на экспорте.

•   Невозможно ничего спрогнозировать. Скорее всего рост цен не остановится и будет продолжаться.

•   Рост, хотя и не очень значительный

•   цены вниз до нового года , а 2011к в конце марта резкий скачок

•   темпы роста замедлятся относительно 2-3 кв.2010, либо возможен спад. е исключаю и вторую волну кризиса (в окт-ноябре)

•   До конца 2010 года существенного изменения цен на внутреннем рынке мы не ожидаем, объемы потребления проката в целом останутся стабильными, в декабре проявится сезонный спад продаж в преддверии рождественских каникул.

•   В 2011 году возможно снижение потребления проката автопромом в связи с окончанием госпрограммы "меняем старое корыто на новое". В селдующем году объемы потребления проката строительным комплексом, вероятно, останутся на текущем невысоком уровне. Что касается цен на металлопрокат, то в 2011 году возможен их рост на 10-15% в соответствии с ростом тарифов естественных монополий и необходимостью покрытия растущих издержек производства.

•   при довыдаче бюджета 2010, скорее всего, у строителей в 4-м квартале появятся деньги, которые нужно будет отоварить. в 11-м году в среднем по году 5-15% роста (в первую очередь цен)

•   Полная тишина во всех торговых отраслях.

•   Падение на мировых рынках,а на россиском очередное повышение в 4-квартале 2010 и т.д. по кругу. с попытками увеличениея поставок на экспорт и сдерживанием внутреннего рынка.(Повторится ситуация конца 2009 и всего 2010 годов). Для этого еще больше будут задействованы торговые дома и другие аффилированные с металлургами компании. Отгрузки в основном будут происходить на них. А уже они начнут взвинчивать цены ссылаясь на дефицит продукции. Вспомните 2007 год по арматуре.

•   4-й квартал - жесткая зависимость от реальных расходов бюджета на преодоление последствий жары и подготовку к зиме. Будут расходы, будет рост потребления и рост цен. Металлурги давят.

•   В 2011 году ожидаем стабильный повышательный тренд по плоскому прокату в течение года.

•   Сезонное снижение 3-5%, рост в феврале- апреле на 10-15% к январю, небольшое снижение в августе-сентябре, в декабре 2011 цена будет примерно +5% к декабрю 2010 г.

 

Испытываете ли вы затруднения с поставками металла с российских предприятий? (единичный выбор)

Да 48%

Нет 52%

Комментарий: когда ровно год назад, в сентябре 2010, затруднения испытывали 30%, а в феврале 2009 - 18%.

 

Каков средний срок от размещения заказа на российском заводе до поставки металла на склад?

(единичный выбор)

Месяц 60%

Два месяца 40%

 

Каковы сегодня наиболее распространенные условия работы с поставщиками?

(единичный выбор)

Предоплата 63%

Отсрочка платежа 34%

Иное 3%

 

Каковы сегодня наиболее распространенные условия работы с потребителями?

(единичный выбор)

Предоплата 33%

Отсрочка платежа 58%

Иное 9%

 

Дайте свой прогноз границы для доллара в декабре 2010 года

(единичный выбор)

28-30 руб 17%

30-32 руб 57%

32-34 руб 14%

34-36 руб 3%

36-40 руб 9%

 

Какой бы вопрос Вы бы задали металлургическому бизнес-сообществу от себя? (каждый отдельный пункт - ответ определенной компании)

•   выживает сильнейший путем продажи на и под себестоимость- но надолго ли его хватит, ведь кризис только начинается, а монополистам все-равно придется несладко...

•   ЗМК или СМЦ?

•   До аких пор будет продолжаться необоснованное повышение цен на металл?

•   И кому это выгодно будет в конечном итоге?

•   Какой дорогой пойдем?

 

Приглашаем и Вас принять участие в нашем новом опросе «Металлургия: посткризисный анализ», для этого перейдите по ссылке: http://old.rusmet.ru/poll.php

Большая просьба - перешлите ссылку хотя бы одному близкому другу, который тоже ответит.

Интересные мысли и результаты будем публиковать ежедневно на Русмете. Анонимность гарантируется! Будем следить, оценивать, анализировать и, главное, обсуждать!

 

Также, хочется напомнить, что Вы можете присоединиться к горячей дискуссии 29-30 сентября в Москве. Темы: углеродистые стали и рынки сырья (стального лома), металлопрокат с покрытием,  коррозионностойкие стали. Информация о мероприятии - http://prognoz.rusmet.ru

 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕРЖАТЬ ОТВЕТ!!!

 

 

 

 

Источник: Rusmet.ru

Page load: 0.01099 sec