Президент «УАВтормет» Валентин Куличенко,
исполнительный директор «УАВтормет» Вениамин
В
Кризисные конец
Баланс рынка лома в Украине за 9 мес.
Показатель |
9 мес. |
к соотв. периоду |
Выплавка стали |
21,68 |
-31,7% |
Заготовка лома |
3,77 |
-34,5% |
Закупка лома (13 ведущих предприятий) |
3,17 |
-39,1% |
удельный расход привозного лома на 1 т стали |
146,2 кг/т |
-10,7% |
Экспорт лома |
0,6 |
+9% |
Импорт лома |
0,01 |
-93% |
Данные: «УАВтормет»
В текущем году метпредприятия несколько улучшили платежную дисциплину, в основном, благодаря двум факторам – росту спроса и цен на мировых рынках стали, а также ввиду сокращения ломозаготовки в стране. Последний фактор – в большей степени стал следствием массовых неплатежей метпредприятий за лом в IV кв.
За 9 мес.
Заготовка и отгрузка
За 9 месяцев
За три квартала
К 1 октября на складах метпредприятий оставалось 160 тыс. т лома (на 1 сентября – 135,6 тыс. т, на 1 августа – 126,8 тыс. т). В связи с ухудшением ситуации на внешнем рынке черных металлов (и, соответственно, у отечественных металлургов) к середине октября складские запасы подросли – до 190-193 тыс. т. Небезынтересно напомнить, что на 1 октября
Обеспеченность ломом за 9 мес.
Предприятие |
Выплавка стали, 9'2009 к 9’2008 |
Закупка металлолома |
Расчетная обеспеченность потреб. в ломе | |
тыс. т |
к аналог. пер. | |||
АМКР |
-35,7% |
397,1 |
-30,5% |
96,2% |
МК им.Ильича |
-36,3% |
333,9 |
-30,7% |
99,1% |
«Азовсталь» |
-30,1% |
301,3 |
-45,1% |
94,5% |
«Запорожсталь» |
-24,3% |
402,6 |
-33,7% |
97,2% |
МК им. Дзержинского |
-2,1% |
314,7 |
25,4% |
71,0% |
Алчевский МК |
-26,2% |
298 |
-32,5% |
65,5% |
ЕМЗ |
-19,4%, |
348,2 |
3,5% |
80% |
Данные: «УАВтормет»
На протяжении года металлоломный бизнес так и не смог оправиться от неплатежей со стороны отечественных потребителей в конце 2008 – начале 2009 гг., когда те просто прекратили оплачивать уже полученный лом. Большая часть этих долгов до сих пор не погашена. Есть информация, что металлурги пообещали поставщикам рассчитаться к маю
Цены и расчеты
Как и прежде, ценовая политика на украинском рынке металлолома – в руках его потребителей. Так, в течение 9 месяцев нынешнего года цены закупок лома (вид 2) метпредприятиями поднялись с 750 грн./т (01.01.2009), до 1950 грн. с НДС без железнодорожного тарифа. Причем каждая подвижка в ценах была инициирована самими металлургами. Такой рост цен стал возможен ввиду непродуманной закупочной политики метпредприятий, а также из-за объективного процесса сокращения заготовки лома в Украине.
Необходимо отметить, что к концу 3-го квартала
Благодаря ценовому росту и некоторому дефициту сырья, в текущем году изменились к лучшему ситуация с расчетами за лом. Так, ряд крупных потребителей применяют поощрительную систему ценовых надбавок – бонусов для крупных и постоянных поставщиков (по оценкам, размер надбавок – 20-120 грн. за тонну.
При этом, на большинстве метпредприятий отмечены позитивные сдвиги условий приемки металлолома – меньше стало откровенного воровства, снизились негативные проявления при оценке качества лома и т.д. Но, по-прежнему, сохраняются нарекания ломопоставщиков на порядок приемки на запорожских метпредприятиях, до сих пор не воспринимающих установленный ДСТУ 2141-2002 порядок определения веса лома в ходе его приемки и т.д.
С октября текущего года ситуация на внутреннем рынке меняется: из-за снижения внешнего спроса и цен на прокат металлурги начали снижать закупочные цены, ухудшив, при этом, расчеты за уже поставленное сырье. Так, к 15 октября большинство метпредприятий сократили цену на лом вида 2 на 130-150 грн./т и сообщили о намерении с 20.10.2009 г. продолжить снижение еще на 100-150 грн./т. Возвращается и пресловутая практика «квотирования» объемов закупок у отдельных компаний, когда завод не гарантирует оплату за металлолом в случае поставок в объеме сверх оговоренного.
Одновременно, как указывалось выше, стали расти складские запасы. Так, с 17 сентября по 14 октября прирост запасов составил порядка 50 тыс. т (до 193 тыс. т), что усилило тренд снижения закупочной цены.
Определенная доля заслуги в этом принадлежит самим металлоломщикам, которые, забыв печальные уроки недавнего прошлого, поспешили наращивать объемы поставок лома – с 434 тыс. т в августе до 455 тыс. т в сентябре текущего года, а за 2 недели октября было уже поставлено 280 тыс. т металлолома.
По оценке «Металлургпрома», исходя из результатов 9 месяцев
Оценка внешнеторговых операций с ломом
За 9 месяцев
В течение 7 месяцев по экспертным оценкам цена экспорта 1 тонны металлолома, ФОБ морские порты Украины возросла с некоторыми колебаниями с 175 до 238$, в августе с.г. прирост составил 30 $, а в сентябре цены возросли до 285-290 $/т.
Объем поставок лома в Турцию за 9 месяцев текущего года возрос на 15%, а доля поставок на этот рынок составила 65,4% от общего объема украинского экспорта против 62% за 9 мес.
Основные покупатели украинского лома, тыс. т:
Страна |
Поставки за 9 мес. |
К соотв. периоду |
Турция |
395 |
+15% |
Египет |
98,1 |
-40% |
Молдова |
91,2 |
в 3 раза |
Греция |
14,6 |
в 9 раз |
Словакия |
3,4 |
-25% |
Оценивая номенклатуру экспорта из Украины, можно отметить факт подавляющего преобладания кускового металлолома, удельный вес которого составил 96,4% от всего объема поставок против 97,2% за 9 месяцев
В текущем году численность украинских экспортеров металлолома продолжала уменьшаться – по итогам 9 месяцев экспортом занимались 39 компаний. При этом свыше 50 тыс. т отгрузило 2 фирмы, свыше 40 тыс. т – 4, свыше 30 тыс. т –2, от 20 тыс. т – 4 и от 10 до 20 тыс. т – тоже 4 компании. В целом, на долю 16 фирм приходится почти 85% всего экспорта металлолома из Украины.
Для полноты оценки внешнеторговых операций с металлоломом следует отметить факт резкого падения импорта в Украину – с 142,3 тыс. т за 9 месяцев
Рост экспорта лома уже вызывает определенное беспокойство в металлургической среде. Представляется, что рыночная ситуация в определенной степени «поможет» ограничить экспорт лома из Украины – в октябре с.г. вслед за обрушившимся мировым рынком проката стал падать рынок металлолома. По оперативной информации турецкие импортеры уже предлагают контрактацию металлолома из Украины на уровне 260-250 $/т , CFR при стоимости фрахта порядка 28$/т с поставкой в ноябре с.г.
Ведущую партию в падении рынков черных металлов играет нынче КНР – которая, допустив собственное перепроизводство проката, бросила «излишки» на мировой рынок, тем самым вытеснив, в т.ч., и Украину из своего и ряда других традиционных для нее азиатских рынков проката. При этом, Китай, будучи импортером металлолома №1 в мире, практически приостановил его закупку. В этом плане довольно слаженно с КНР выступает еще один ведущий мировой импортер металлолома – Турция.
Противостоять такому тандему сможет совокупность таких факторов как общемировая тенденция сокращения объемов ломозаготовки, сезонный фактор (наступление холодов и предстоящие затем новогодние праздники вынуждают метпредприятия создавать зимние запасы лома) и процесс оживления мировой экономики, постепенно выходящей из финансового и экономического кризиса.
Некоторые прогнозные оценки развития ситуации
По информации Металлургпрома, метпредприятия заявили о потребности в ломе на ноябрь с.г. в объеме 500 тыс. т исходя из намеченной выплавки стали в объеме 2,78 млн. т (в октябре, как ожидается, этот показатель составит 2,89 млн. т, а всего за 2009г . – 28,5-29 млн. т). Учитывая факт дефицита коксующихся углей и, соответственно, кокса, по оценке металлургов объем недопроизводства чугуна в
Согласно октябрьскому прогнозу World Steel Association, в
По мнению президента ArcelorMittal Л. Миттала, восстановление мирового рынка стали ожидается не ранее
По прогнозу гендиректора ММК им. Ильича – В.С. Бойко – ситуация на рынках металлопродукции может ухудшиться с ноября текущего года и улучшение следует ожидать к весне
По оценке американской компании Goldman Sachs, в
Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что в ближайшие месяцы дальнейшего существенного падения цен на металлолом на внутреннем рынке Украины не ожидается. Разве что сами ломопоставщики своими непродуманными и нескоординированными действиями сорвут рынок. Вместе с тем, до конца текущего года и кардинального улучшения на ломном рынке ожидать не приходится.
Также не следует рассчитывать и на существенный рост ломозаготовки в стране. В среднесрочной перспективе снижение ломообразования в стране обусловит дальнейшее падение объемов ломозаготовки. Учитывая то, что весьма существенная часть металлофонда в стране уже порезана на металлолом, дефицит его будет возрастать. В этих условиях металлоломному бизнесу как никогда следует консолидироваться и координировать свою сбытовую политику, взяв пример хотя бы из практики координации закупочных цен между украинскими металлургическими предприятиями.
© 2008-2024 Rusmet.Ru Металлургический портал
Металлургический портал Rusmet.Ru является интернет-площадкой для обмена информации и ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за содержание информации оставленной третьими лицами.
Все вопросы и предложения присылайте нам через обратную связь