Мировые рынки стали «отмерзнут» в 2011 году.

 03 июля 2009

По итогам текущего года мировое потребление стали снизится на 15%, до 1,019 млрд. т. Эксперты World Steel Association (WSA) прогнозируют, что спрос на сталь восстановится во второй половине 2009 г., а начнет улучшаться уже в 2010 г. «Восстановление придет, – отмечает Ian Christmas, генеральный директор Worldsteel. – Но этот рост будет слабым и как быстро будет идти улучшение, мы пока не можем сказать».

В следующем году прирост в потреблении смогут продемонстрировать только страны БРИК (Бразилия, Индия и Китай, Россия – вряд ли), ряд государств Ближнего Востока (Турция, Иран, Ирак), Северной Африки (Египет, Алжир, Тунис), и еще некоторые страны АСЕАН и Латинской Америке. Последние, впрочем, не делают «погоду» на мировых рынках. Что же касается таких крупных регионов потребления как ЕС и НАФТА (США, Канада, Мексика) – здесь прогнозируется, в лучшем случае, объем потребления на уровне 2009 г., в худшем – падение

Динамика мирового стального потребления:

Данные: WSA

Азия

Китай остается единственной из ведущих мировых держав, которая в период кризиса сохранила экономический рост. В 2009 г. прирост ВВП составит около 7%, что ниже темпов роста за предыдущие годы, но все же остается уникальным для нынешней ситуации показателем.

Страна останется основной движущей силой мирового сталепотребления вплоть до 2015 г. На долю КНР сейчас приходится почти 36% мирового потребления стали, за последующие 5 лет этот показатель может вырасти до 40%.

Тем не менее, в текущем году потребление стали в Китае, по оценкам China Iron and Steel Association (CISA), снизится на 5%, до 430 млн. т. В 2010 г. китайское потребление увеличится максимум на 5% (всего на 21 млн. т).

Удержать высокий уровень потребления помогают крупные государственные инвестиции в реализацию металлоемких инфраструктурных проектов. По прогнозу CISA, потребление стали автомобилестроением повысится в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 1,55 млн. т до 17,52 млн. т, в 2010 г. указанный показатель увеличится до 19,66 млн. т, а в 2011 г. до 22,22 млн. т. В нефтехимии, как ожидают, в 2009 г. будет использовано 7,5 млн. т стали, что на 800 тыс. т. больше, чем в 2008 г. Как полагают, значительной движущей силой роста спроса на сталь останется строительный сектор, на который в 2010 г. будет приходиться 48,5% суммарного потребления стали в стране; при этом доля промышленных секторов составит 38,2%, а транспорта - 5,2%.

По оценкам мировых экспертов ВВП Японии в текущем году снизится на 6-7%, при этом наибольшие трудности переживает национальная машиностроительная отрасль, являющаяся крупнейшим потребителем стали в стране.

За 2008/2009 финансовый год, закончившийся 31 марта, стальное потребление снизилось на 17%, до 47,5 млн. т. Фактически японский спрос упал до уровня 25-летней давности, и для его восстановления до уровня 2007 г., потребуется, по оценкам местных экспертов, не менее 5 лет.

Министерство экономики и международной торговли Японии прогнозирует, что внутренний спрос на сталь в первом квартале 2009/2010 фингода (апрель – июль 2009 г.) может упасть на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 15,76 млн. т

Корейский НИИ POSCO Research Institute (POSRI) прогнозирует, что в 2009 г. объёмы потребления стальной продукции в стране снизятся на 10-15% по сравнению с 2008 г. и составят 50-53 млн. т.

Данная оценка обусловливается падением спроса со стороны автомобилестроения, производства бытовой электротехники, машиностроения и других отраслей, за исключением судостроения. В частности, в корейском автопроме потребление х/к стали и оцинкованной продукции уменьшилось на 15 и 8%, до 1,1 млн. и 1,7 млн. т соответственно.

Ожидается, что только за первое полугодие 2009 г. спрос в стране упадёт на 28% к АППГ.

По оценкам POSCO, стальная отрасль достигнет «дна» в III квартале 2009 г, а восстановление рынка начнется в IV квартале. Полностью рынок восстановится к I кварталу 2010 г., в первом полугодии 2010 г. спрос на сталь в Стране Утренней Свежести вырастет на 13,3%.

Индия является потенциально самым быстрорастущим игроком азиатского рынка, однако до сих пор потребление стали в миллиардной стране меньше, чем в маленькой Корее.

Национальное производство стали развивается намного быстрее чем потребление, которое только в 2008 г. преодолело отметку в 50 млн. т. Индийская экономика растет не так быстро как китайская, но все же растет. Правительство уже вкладывает и планирует большие инвестиции в развитие промышленного сектора и необходимостью создания соответствующей инфраструктуры. Это определяет быстрый рост потребности в стали, объем которого к 2015 г. достигнет 80 млн. т стали в год – при условии годового прироста на уровне 8-10%.

В 6 странах АСЕАН стальное потребление стали в 2008 г. выросло на 4% по сравнению с 2007 г., достигнув 46 млн. т. Рост стал возможен благодаря высоким показателям потребления стали в первом полугодии 2008 года (25,2 млн. т), в то время как во 2-м полугодии спрос снизился до 21 млн. т. Хотя страны ASEAN демонстрируют рост собственного производства, регион пока остается импортозависимым – закупка стали за рубежом составляет около 25 млн. т. В большинстве стран основное потребление сосредоточено в строительстве и автомобилестроении

В Таиланде спрос на сталь в 2008 году составило 13,4 млн. т против 12,7 млн. т в 2007 году. Прогнозируется, что в 2009 году этот показатель сократится до 12,4-12,5 млн. т, что связано с глобальным финансовым кризисом и уменьшением количества строительных проектов и слабым спросом со стороны автомобилестроителей.

В Малайзии в 2009 г. внутренний спрос на стальную продукцию в стране снизится еще на 25% после падения на 10,7% до 7,8 млн. т в 2008 году.

Местные эксперты предполагают, что восстановление спроса начнется в 2010 г., но до повторения рекордного показателя 2007 года – 8,7 млн. т пройдет несколько лет. Спрос на сталь должен стабилизироваться, благодаря реализации проектов двух государственных пакетов стимуляции экономики страны.

Крупнейшим потребителем стали в стране является строительство, составляя 75% от общего объема спроса.

Спрос на сталь во Вьетнаме в минувшем году снизился на 9%, составив 9,3 млн. т. В текущем году потребление может вырасти до 10 млн. т. Собственное производство составит 4-4,5 млн. т, импорт – 5-5,5 млн. т, а экспорт – около полумиллиона тонн. Таким образом, Вьетнам, с учетом стимулирующего правительственного плана на $1 млрд. и понижения процентной ставки центробанка страны с 14 до 10%, останется в 2009 г. нетто-импортером стали.

В Индонезии в 2008 г. снизился до 10 млн. т, на Филиппинах – до 3 млн. т, в Сингапуре – до 2,5 млн. т.

Крупнейшие потребители стали в 2008 г.:

Источник: WSA

ЕС и СНГ

В Европе, втором в мире по объему регионе потребления, стальной спрос в 2008 году снизился в среднем на 8%, до 151 млн. т, а в следующем году прогнозируется еще более значительное падение – на уровне 26-28% (прогнозы WSA). Впрочем, есть и более оптимистичные оценки – Европейская ассоциация металлотрейдеров Eurometal считает, что видимое потребление стали в Европе в 2009 г. сократится на 15,2%, реальное потребление – на 8%.

По прогнозу Eurofer, видимое стальное потребление в первой половине года снизится на 40-45%, а в целом за год – на 30%. В данном случае речь идет только о 27 странах ЕС, где металлопотребление сильно зависит от автопрома и машиностроения в целом.

ВВП еврозоны в текущем году снизится на 2-4%, в следующем – будет близко нуля, а в 2010-м экономика ЕС продемонстрирует рост на 2%.

Улучшение работы экономики ЕС в значительной степени опирается на меры по поддержке европейского автопрома, где в текущем году наблюдается улучшение показателей.

В отношении стран СНГ, где за минувший год потребление снизилось на 12%, до 50 млн. т, эксперты WSA прогнозируют более существенного сокращение в 2009 г. – на уровне 23%. При этом предполагается, что потребление в России снизится всего на 12% (до 27,5 млн. т), в то время как в Украине – на 16% (до 4,5 млн. т). Правда, в этом прогнозе эксперты WSA опираются на данные о том, что в 2008 г. стальное потребление в нашей стране было всего 6,9 млн. т. Украинские же оценки потребления за минувший год выше – более 8 млн. т. Соответственно, большинство отечественных экспертов прогнозируют спад потребления стали в 2009 г. до уровня 6 млн. т.

Отметим, что падение ВВП в текущем году ожидается на уровне 15-20%, промышленного производства – на 25-30%. При этом в экономике страны не наблюдается объективных предпосылок для стабилизации ситуации и выхода на позитивную динамику. Правительством не реализованы планы по стимулированию внутреннего металлопотребления за счет реализации проектов в строительстве и машиностроении.

Более того, даже подготовка Украины к проведению Евро-2012 пока не привела к существенному росту стального спроса.

Несколько лучше ситуация с потреблением в России (у страны свой спортивный проект – Олимпиада-2014 в Сочи), здесь в 2009 г. WSA ожидает потребление на уровне 28 млн. т. У самих россиян иные оценки – ряд экспертов считают, что в текущем году потребление на внутреннем рынке – на 38%, до 23 млн. т.

В Беларуси и Казахстане (эти страны являются крупнейшими потребителями в СНГ после России и Украины), ежегодно потребляется около 2 млн. т металлопродукции, существенная часть которой импортируется из РФ и Украины. Что касается других стран СНГ, то более-менее устойчивый рост – на уровне до 5% – будет наблюдаться в странах Кавказа и Средней Азии, которые в меньшей степени интегрированы в мировую экономику, и не так сильно пострадали от кризиса. Впрочем, из этих стран более-менее значительный спрос имеет только Азербайджан (около 1 млн. т), в остальных странах объемы потребления в 2-3 раза ниже этого показателя.

На фоне провала европейского и американского стального потребления, рынки Ближнего Востока и Северной Африки пока демонстрируют умеренное снижение спроса. Ряд стран в этих регионах, в частности, Египет, Ливия и Алжир, за счет государственного стимулирования металлопотребления могут даже нарастить его объемы, что открывает неплохие возможности и для украинских экспортеров.

Ближний Восток

Еще в минувшем году прогнозировалось преодоление странами региона отметки в 50 млн. т стального потребления, однако этому помешал кризис – реальный спрос составил всего 43 млн. т.

В текущем году ожидается снижение этого показателя на 5-10% – примерно до уровня 40 млн. т.

Падение цен на углеводороды, поступления от экспорта которых составляют главный инвестиционный ресурс экономик стран региона, привело к остановке или даже отмене реализации ряда крупных инфраструктурных проектов.

Более-менее стабильное потребление сохранится только в Иране: в предыдущем календарном году, завершившемся в марте 2009 г., спрос остался на уровне предыдущего года (16 млн. т).

Потребление стальной продукции в Турции за минувший год осталось на отметке 23 млн. т, в текущем году прогнозируется снижение его уровня на 10-15%, до 20 млн. т.

Намного хуже ситуация в странах – членах Совета по сотрудничеству стран Персидского залива (GCC), где в предыдущие годы потребление металла строительного сортамента росло на 10-20% в год.

В ОАЭ спрос на сталь в текущем году упадет на 30, а по наиболее пессимистичным оценкам – и на 50%. В частности, спрос на армированный пруток и арматуру будет на уровне 4,5-5 млн. т, что на 1-2 млн. т ниже прошлогоднего уровня. Сейчас Дубай, один из крупнейших эмиратов страны, импортирует от 250 тыс. до 300 тыс. т стальной арматуры по сравнению с 550 тыс. т на пике поставок в прошлом году.

В Саудовской Аравии, втором по величине потребителе длинномерного проката среди арабских стран, потребность в арматуре упала на треть.

В целом, спрос на арматуру на Ближнем Востоке в 2009 г. может снизится на 60%.

Африка

В таких североафриканских странах как Ливия, Тунис, Алжир, и Марокко в 2009 г. спрос на стальную продукцию удерживается на уровне минувшего года, в первую очередь, благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов, финансируемых правительствами.

В минувшем году в Северной Африке (не считая Египет) потребление составило 14 млн. т, этот же примерно уровень сохранится и в 2009 г.

Египту же прогнозируют в текущем году и вовсе рост стального потребления благодаря ускорению программ жилищного строительства. Страна может существенно нарастить импорт полуфабрикатов, а также расширить и закупки готового проката, до сих пор незначительные.

В 1 кв. 2009 года Египет импортировал 2,2 млн. т стальной продукции, по итогам года закупки иностранной стали могут вырасти до 4 млн. т, включая 3 млн. т арматуры. В импорте этой продукции пока доминируют турецкие экспортеры, поставки которых не облагаются ввозной пошлиной. Конкуренцию им могут составить украинские предприятия, которые в настоящее время входят в число основных поставщиков квадратной заготовки на рынок Египта.

Общее же потребление стальной продукции в стране в текущем году может вырасти до 8 млн. т по сравнению с 6,5 млн. т в 2008 г.

Что касается Южной Африки, здесь потребление, которое зависит, прежде всего, от иностранных инвестиций, снизится примерно на 10%. Большую часть спроса на сталь в регионе обеспечивает ЮАР, в котором за минувший год потребление выросло на 1,7%, до 5,42 млн. т.

Прогноз потребления в 2009 г.:

Источник: WSA

Америка

Ожидается, что в 2009 г. потребление стали в регионе НАФТА упадет до отметки 90 млн. т. При этом, внутреннее потребление в США, самом емком региональном рынке, прогнозируется в 70-75 млн. т, это уровень двадцатилетней давности.

Слабый спрос на сталь в США – итог снижения активности таких ключевых отраслей-потребителей, как строительство, автомобилестроение, энергетика, производство бытовых приборов.

Аналогичная ситуация и в Канаде, которая обеспечивает почти две третьих стального импорта в США. Правда, в самой Канаде влияние кризиса оказалось не столь сильным, поэтому и снижение потребления оценивается на уровне 20%.

В Мексике снижение потребления стали в текущем году составит более 40% (до 15 млн. т), став рекордным падением этого показателя со времен Второй Мировой Войны.

В Южной и Центральной Америке прогнозируется падение внутреннего стального спроса на 20%. В частности, в Бразилии в 2009 г. металлопотребление, согласно оценке бразильского института стали IBS, может снизиться до 18,7 млн. т против 24 млн. т годом ранее. Бразильский внутренний рынок потребляет до 70% национального производства стали.

В предыдущие годы уменьшение продаж стали на внутреннем рынке компенсировалось ростом экспорта стальной продукции. В нынешней же обстановке такой вариант развития событий невозможен, так как цены международного рынка фактически совпадают с себестоимостью производства стали.

В целом же, в Южной и Центральной Америке стальное потребление за 2009 г. снизится до 38 млн. т по сравнению с 44 млн. т по итогам минувшего года.

Георгий Карпенко