Продолжение следует?

 05 июня 2009

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Правительство Китая несмотря на призывы местных металлургов не приняло пока никаких дополнительных мер по поддержке национальных экспортеров стальной продукции, однако подтвердило свою приверженность защите внутреннего рынка от конкуренции из-за рубежа. В мае было заявлено о начале антидемпингового расследования против поставщиков горячекатаных рулонов из России, причем, по некоторым данным, под него также могут подпасть производители этой продукции из Украины, Казахстана, Кореи, Тайваня и Японии.

А 2 июня стартовал новый процесс, объектом которого стала электротехническая листовая сталь с ориентированной незернистой структурой, которая благодаря своим специфическим физическим свойствам используется в производстве деталей с активными магнитными характеристиками всех электрических машин и других приборов. Китайцы обвиняют в демпинге российских и американских поставщиков этой продукции, кроме того, американских производителей подозревают в получении незаконных государственных субсидий. Расследоваться будет период с марта 2008 года по февраль 2009-го, а нанесение ущерба национальным производителям будут определять с 2006 года.

Ориентированная электротехническая сталь считается одним из наиболее качественных и дорогостоящих видов стальной продукции. В прошлом году ее стоимость на китайском рынке достигала 40-45 тыс. юаней ($5865-6600) за т, но в текущем упала до около 20 тыс. юаней за т (порядка $2930), хотя в мае снова подросла до 27 тыс. юаней ($3960) за т. Ничтоже сумняшеся китайцы обвинили в этом падении цен иностранных конкурентов, якобы, устроивших ценовую войну на местном рынке.

На самом же деле, ситуация в реальности складывалась следующим образом. Потребление электротехнической стали, в том числе ориентированной, в КНР в последнее десятилетие расширяется высокими темпами благодаря постоянному увеличению объемов производства генераторов, трансформаторов и прочего оборудования. В то же время, до 2008 года в стране подобную продукцию выпускала одна-единственная компания -- Wuhan Steel (в отличие от неориентированной электротехнической стали, которой в прошлом году в Китае было произведено почти 4,5 млн. т). Только в мае 2008 года корпорация Baosteel ввела в строй новую производственную линию, рассчитанную на выпуск ориентированной стали. К концу года она в целом вышла на плановый режим, как сообщает в своем годовом отчете Baosteel, компании удалось найти более 40 клиентов для данной продукции. В 2010 году ожидается ввод в строй аналогичных производств на предприятиях компаний Valin Group и Angang. Так что, очевидно, усиление конкуренции на китайском рынке произошло отнюдь не только вследствие деятельности иностранных поставщиков.

Несмотря на появление второго производителя ориентированной стали в Китае, страна по-прежнему не обеспечивала себя этой продукцией. По данным компании Research and Markets, в 2008 году доля импорта составила 43,5%. Согласно информации китайских таможенных органов, всего в страну в прошлом году было поставлено 353 тыс. т ориентированной электротехнической стали, из которых 79,9 тыс. т – из России и 59,0 тыс. т – из США (по данным другого источника, 79,9 тыс. т российских поставок относится ко всей электротехнической стали – и ориентированной, и неориентированной). По китайским оценкам, импорт электротехнической стали из России и США вырос в 2008 году на 64,7% по сравнению с предыдущим годом. Впрочем, судя по всему, это было вызвано, главным образом, расширением спроса на этот материал в Китае.

Экономический кризис, приведший к резкому сокращению китайского экспорта промышленной продукции, естественно, оказал негативное воздействие и на рынок электротехнической стали. За первые 4 месяца текущего года объем выпуска этой продукции всех видов пятью крупнейшими производителями составил 1,04 млн. т, что на 14,1% меньше, чем за тот же период предыдущего года. При этом, по данным китайских специалистов, доля импорта на национальном рынке возросла.

Безусловно, обвинения китайских представителей в демпинге при поставках столь дорогостоящей, высокотехнологической и, притом, не слишком массовой продукции выглядят несколько шаткими. Правда, Wuhan Steel заявляет, что продажи ориентированной электротехнической стали (чуть более 5% от общих объемов производства) приносят компании почти 50% прибыли, так что ставки могут быть достаточно высокими. Однако напрашивается вывод о том, что возбуждение этого антидемпингового расследования стало, в первую очередь, ответом китайцев на недавнюю подачу в США иска против китайских производителей нефтегазовых труб.

Дело в том, что ориентированная электротехническая сталь – как ни крути, крупнейшая статья американского экспорта стальной продукции в Китай. В прошлом году объем поставок достигал в денежном выражении $273 млн. – скромно по сравнению с продажами в США китайских нефтегазовых труб почти на $2 млрд., но тоже прилично. Россия же, похоже, попала под расследование как крупнейший поставщик. В принципе, если потребление электротехнической стали в Китае в этом году сократится, Wuhan Steel и Baosteel вместе смогут удовлетворить спрос, а в 2010 году, когда на рынке появятся два новых производителя ориентированной стали, необходимость в больших объемах ее импорта, видимо пропадет.

В России производителями ориентированной стали являются Новолипецкий металлургический комбинат и его дочерняя компания ООО "ВИЗ-Сталь". Для них китайский рынок является ключевым, так что потеря его будет весьма болезненной. Впрочем, это скорее всего, и так бы произошло, но годом или полутора позже…

Что дальше? Следует ли ожидать нового антидемпингового расследования в Китае? Если внутренние цены на стальную продукцию в этой стране будут и далее опережать среднемировой уровень, то вероятность принятия новых мер по защите китайского рынка весьма велика. В частности, одним из первых кандидатов следует считать холоднокатаные рулоны. По данным китайских таможенных органов, в апреле 2009 года в страну было импортировано 437,8 тыс. т этой продукции, на 10,9% больше, чем за тот же месяц годичной давности (правда, если брать период с января по апрель, до там будет спад по тоннажу на 21,5%). Стоимость холоднокатаных рулонов в восточных провинциях КНР в начале июня достигала 4300 юаней ($630) за т и более, тогда как российская продукция поставляется в страны Восточной и Юго-Восточной Азии всего по $500 за т CFR.

В этом году в Китае нужно быть готовым к любым неожиданностям…