Экспортные цены на китайский плоский прокат сократились практически до среднемирового уровня
/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Сокращение китайского экспорта было, без сомнения, одним из важнейших факторов, обусловивших относительную стабилизацию мирового рынка плоского проката в апреле и сравнительно небольшие (по сравнению с Европой, США или Японией) потери российских и украинских металлургов. Из-за высоких цен и, соответственно, низкой конкурентоспособности на мировом рынке китайский экспорт стали в первом квартале 2009 года составил 5,13 млн. т против 11,39 млн. т в тот же период годом ранее, причем, в объеме поставок резко возросла доля стальных труб и уменьшилась – горячекатаных рулонов.
Однако в течение всего апреля китайские компании постепенно снижали экспортные цены на плоский прокат. В первую неделю мая некоторые производители предлагали в Корею горячекатаные рулоны по $400-430 за т FOB, коммерческую толстолистовую сталь по $430 за т FOB, оцинкованную сталь толщиной 1 мм (100 г/кв. м) по $530 за т CFR и холоднокатаные рулоны по $470 за т FOB. Кроме того, китайская компания Shagang подписала контракт с корейской Hyundai Heavy Industries на поставку судостроительной стали всего по $450 за т FOB.
В целом по сравнению с началом апреля китайская стальная продукция подешевела на $60-80 за т при относительной стабильности на региональном рынке и практически уравнялась в цене с аналогичным товаром, предлагаемым другими компаниями. Так, в начале мая японские горячекатаные рулоны предлагались покупателям в странах Юго-Восточной Азии по $400-420 за т FOB, а российские компании продавали аналогичную продукцию по $400-420 за т CFR. Пока вне конкуренции остаются только украинские экспортеры с их предложениями порядка $360-400 за т CFR для индийского и дальневосточного рынков.
Такое снижение котировок на китайский прокат объясняется, прежде всего, тремя факторами. Во-первых, в Китае наблюдается избыток предложения листовой стали. Если спрос на длинномерную продукцию пошел вверх, то потребление плоского проката, в больших количествах используемого в ориентированных на экспорт отраслях остается слабым. Между тем, в стране продолжается процесс ввода в строй новых мощностей по выпуску горячекатаных рулонов и толстолистовой стали, так что производство продолжает увеличиваться.
Во-вторых, в Китае в настоящее время довольно низкие цены на железную руду. Годовые контракты на поставки ЖРС не заключены до сих пор, хотя новый финансовый год начался 1 апреля и, очевидно, не будут заключены в будущем. Вследствие этого китайские компании предпочитают закупать сырье на спотовом рынке, где цены на австралийскую высококачественную руду упали до немногим более $65 за т CIF и $80-85 за т при отгрузке из китайского порта потребителю. Это более чем на 10% меньше, чем в марте.
В-третьих, китайские металлургические компании воспользовались лазейкой во внешнеторговом законодательстве. Микродобавка бора в выплавляемую сталь, по китайским правилам, приравнивает ее к легированной продукцией, экспортеры которой получают частичный возврат НДС. Ранее к этой практике прибегали, в основном, производители арматуры и катанки, но теперь китайские компании предлагают за рубеж также горячекатаные рулоны и толстый лист из стали, микролегированной бором.
По оценкам китайских специалистов, при сохранении подобной лазейки (а нет никаких признаков того, что она в скором времени закроется), экспортные цены на китайский горячий прокат могут стабилизироваться на уровне около $400 за т FOB.
В связи с этим, пожалуй, следует ожидать активизации китайского экспорта, прежде всего, на традиционном корейском направлении (в первом квартале на Корею пришлось 27% поставок), где китайцы будут конкурировать, прежде всего, с японскими производителями. Также китайский плоский прокат, очевидно, появится в больших (ударение на первый слог) количествах в Юго-Восточной Азии и Индо-Пакистанском регионе. В то же время, при сохранении текущих цен на горячекатаные рулоны существенного увеличения китайских поставок в Турцию, страны ЕС и Ближнего Востока в ближайшее время, скорее всего, не произойдет.
12 мая 2009
