В основном это проекты, нацеленные на производство конкурентных продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как автокомпоненты
Однако производственная пауза, затянувшаяся на полгода, уже дала хотя и предсказуемый, но весьма неприятный результат в виде замораживания многих инвестиционных проектов. Как по линии собственно выплавки стали, так и по линии создания производств с большей добавленной стоимостью. Весьма жаль, но среди последних присутствуют такие важные проекты, как производство конкурентоспособного на мировом рынке автолиста и автоштамповки.
В конце прошлого года большинство крупнейших российских компаний снизили объемы производства стального проката почти на 50%, на столько же упали цены, прежде всего строительной арматуры.
Цены на другие виды проката, скажем листовой и фасонный, стабилизировались на декабрьском уровне и не проявляют отчетливых признаков роста (см.
Судя по мировым ценам на прокат, тут скорее можно ожидать дальнейшего падения (см. графики
Это подтверждает и новостной ряд. В странах Персидского залива, являющихся одними из крупнейших импортеров нашего металла, российским и украинским поставщикам пришлось согласиться на понижение цен до 380–400 долларов за тонну. Их китайские партнеры и вовсе требуют новых уступок до 350–370 долларов за тонну. И если с ближневосточными странами еще возможно аргументированно торговаться, то с китайцами не поспоришь. Судя по внутрикитайским еженедельным ценовым бюллетеням (поставки кокса и проката внутри страны), падение цен продолжится. Негативные процессы отмечаются и на европейском рынке плоского проката. Отпускные цены европейских производителей горячего проката остаются в интервале 340–360 евро за тонну, импортные начинаются от 420–430 долларов за тонну CIF, но местные специалисты прогнозируют спад до 300 евро за тонну. Потребители и трейдеры в странах региона продолжают сокращать запасы, кроме того, новые закупки затруднены
Несмотря на приличный обвал, цены на основные виды сталелитейной продукции все еще остаются довольно высокими, на уровне начала 2007 года. А что происходит с объемом производства?
Почти все предприятия кризис пережили. Под банкротство попал только небольшой Горьковский металлургический завод, специализировавшийся на производстве быстрорежущих легирующих сталей и не входивший ни в одну металлургическую группу.
В январе в России начался рост выплавки чугуна, который продолжился и в феврале (см.
За ним последовал рост производства
Это говорит об улучшении положения на крупных комбинатах полного цикла, ведь на небольших передельных заводах, в основном использующих мартены и электропечи, значительного увеличения объема выплавки не произошло. Получается, что кризис ускоряет отмирание старого мартеновского способа выплавки стали. Хоть
Самые радикальные из оптимистов предсказывают восстановление загрузки на крупнейших российских меткомбинатах до 80% уже в этом месяце (с 50–60% в конце 2008 года). Факты вроде бы говорят именно об этом.
Вот, скажем, «Северсталь» по итогам прошлого года формально увеличила выплавку стали почти на 10% – до 19,2 млн тонн. На первый взгляд шоковая часть кризиса пройдена без особых проблем. Но прирост пришелся на присоединенные в ходе сделок поглощений североамериканские активы. Последние же весьма остро ощутили на себе последствия кризиса: падение выплавки чугуна в четвертом квартале прошлого года составило 59% против 44−процентного спада на Череповецком комбинате. В «Северстали» отказались сообщить нам результаты производственной деятельности компании
В «Мечеле» рассказали, что загрузка Челябинского металлургического комбината в феврале выросла по сравнению с декабрем прошлого года и составила более 80%.
Магнитка, которая едва ли не больше всех других крупных комбинатов пострадала от кризиса, по результатам февраля сумела выйти на уровень октября прошлого года. При общем падении производства в декабре 2008−го к сентябрю на 60% рост в феврале по отношению к низшей точке падения, достигнутой в ноябре, составил 41,6%.
Формальным поводом для дальнейших радужных ожиданий, скорее всего, стали январские и февральские успехи наших заводов на экспортном направлении. Однако, по словам
Надо особо отметить, что оживление сталелитейной отрасли в России
Ясно, что на предкризисный уровень сталелитейная индустрия страны в ближайшие месяцы вряд ли выйдет. Но это, на наш взгляд, не такая уж большая проблема. Гораздо хуже, что большинство компаний объявило о корректировке инвестпрограмм. Впрочем, полного отказа от инвестиционной политики не произошло, скорее всего, ключевые инвестпроекты, запущенные еще до кризиса, будут доведены до конца.
Как нам рассказали в «Мечеле», приоритетными для компании остаются два проекта: строительство рельсобалочного стана в Челябинске, на продукцию которого компания имеет долгосрочные контракты с РЖД, и освоение Эльгинского угольного месторождения. Сроки реализации этих проектов если и будут корректироваться, то лишь в сторону небольшого удлинения.
На Магнитке нам подтвердили, что в нынешних условиях приоритетом инвестиционной политики остается строительство
Что касается менее капиталоемких, но дольше окупающихся проектов, нацеленных на производство стальной продукции с большей добавочной стоимостью, то о них, похоже, придется надолго забыть. В частности, северсталевские проекты строительства
Особенно жалко терять инициативы в области новых проектов для нужд автосборочных производств. Традиционно автомобильная промышленность является крупным потребителем стального проката. Тот же ВАЗ использует более 700 тыс. тонн металла в год. Развитие сборочных производств иностранных компаний в России должно было заинтересовать российских металлургов в расширении круга особо квалифицированных клиентов. Сергей Удалов, замгендиректора агентства «Автостат», считает что «эта сфера рынка интересна для отечественных металлургов, но требования, предъявляемые иностранными компаниями, достаточно жесткие. А нашим металлургам, в особенности НЛМК, гораздо привычнее работать с внутренними проверенными потребителями, такими как ВАЗ или ГАЗ, хотя, может быть, рентабельность поставок “иностранцам” и выше». Впрочем, при объемах производства более 200–300 тыс. машин в год у наших металлургов появится интерес к поставкам металла на автосборочные заводы иностранных компаний, поскольку в таком случае инвестиции, требуемые для получения металла нужного качества, окупятся достаточно быстро. Перед кризисом крупнейшие российские производители листового проката – НЛМК, «Северсталь» и Магнитка – действительно рассматривали вопрос о поставках металла иностранным производителям, заявив ряд инвестиционных программ. Но теперь, похоже, сбыться им не судьба.
«Северсталь» объявила о создании совместного предприятия с испанской Gestamp, которая выиграла тендер Volkswagen на поставку штампованных деталей для завода в Калуге с планируемым годовым выпуском 300 тыс. машин. Однако специально созданное под производство автолиста предприятие «Севергал» сейчас работает только на строительную отрасль, а поставки продукции для автомобилестроителей не осуществляются.
Магнитогорский меткомбинат через ЗАО
Показательна реакция иностранных автопроизводителей. В российском представительстве Ford нам сказали, что в настоящее время используют только зарубежный металл. Строящийся в России фирмой Stadco под нужды всеволожского предприятия Ford штамповочный завод будет ориентирован на импортный металл, закупки листа российского производства не планируются и даже не рассматриваются.
В условиях снизившегося спроса на металл главным для российских стальных компаний станет оптимизация производственных издержек и сокращение избыточных мощностей. Все это так или иначе элементы глобальной стратегической линии – поддерживать низкую себестоимость производства российской стали, основного нашего конкурентного преимущества и главного инструмента проникновения на мировой рынок. В 90−х годах это была генеральная идея отрасли. В следующем десятилетии наши игроки включились в мировую гонку за укрупнением бизнеса. Инвестбанки щедро финансировали сделки
Но что делать теперь? С одной стороны, стремительно подешевевшие западные сталелитейные компании дают шанс беспрепятственной их покупки. С другой стороны, сделки по поглощениям потребуют отвлечения средств и серьезно увеличат себестоимость собственного стального проката. В то время как низкая себестоимость сейчас – ключ к успеху в поставках на мировом рынке, где сжимающийся спрос резко усилил конкуренцию. Между тем, в отличие от 1990−х и даже от ситуации 2000–2004 годов, российские компании работают в гораздо более жестких условиях по линии цен на основные виды потребляемого сырья (см.
Иными словами, сейчас у них нет таких рычагов минимизации тарифов на перевозки, электроэнергию и газ, как это было еще
В беседах с представителями крупнейших российских сталелитейных компаний мы не увидели четкого понимания того, какой стратегической линии те думают придерживаться дальше, кроме линии «на выживание». Как нам кажется, в данный момент им стоит на время забыть об экспансии на Запад и подумать о стратегии развития на внутреннем рынке. Пока наши сталелитейные холдинги лишь выпрашивают у государства деньги – то на поддержание на плаву своих заводов, то на решение проблем в моногородах (в основном уральских), где сокращение штата и зарплат вызывает рост социальной напряженности. Развитие инвестиционных проектов, нацеленных на внутренний спрос, будет вполне адекватной платой за чрезмерно высокое внимание государства к их нуждам
© 2008-2024 Rusmet.Ru Металлургический портал
Металлургический портал Rusmet.Ru является интернет-площадкой для обмена информации и ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за содержание информации оставленной третьими лицами.
Все вопросы и предложения присылайте нам через обратную связь