24 февраля 2009В условиях падающего рынка поволжские металлурги стараются сохранить действующие производства, трудовые коллективы и квалифицированные кадры. У тех, кто при этом думает о новых путях развития бизнеса, есть шанс выйти из кризиса более сильными.
Металлургическая отрасль одной из первых пострадала от экономического кризиса. Производители, столкнувшись в сентябре-октябре прошлого года с резким падением спроса со стороны автопрома и строительной индустрии, были вынуждены в конце года снизить объемы производства. По оценке компании «Финам», падение в декабре 2008 года составило в разных сегментах от 15% до 40% к августу того же года.
В первом полугодии 2009 года аналитики не ждут существенных улучшений в отрасли. По мнению Николая Сосновского из «УралСиб Кэпитал», металлургам не стоит надеяться на конечных потребителей в автопроме: АвтоВАЗ после новогодних праздников работает по усеченному графику и может вновь остановить производство из-за долгов перед поставщиками комплектующих. Проблемы с текущей ликвидностью и сбытом испытывают и ГАЗ, и КамАЗ.
Прогнозы спада производства в металлургии в текущем году колеблются от 25% до 30% в целом по году. Во втором полугодии и эксперты, и производители рассчитывают на положительный эффект протекционистских мер правительства: в феврале на девять месяцев вводятся пошлины на импорт практически всего спектра проката и труб из черных металлов в размере 15−20%. Ведущим предприятиям отрасли и их потребителям-автозаводам обещана государственная поддержка. Должны рано или поздно дойти до реального сектора средства, выделенные банкам. Наконец, спад производства может к концу года спровоцировать дефицит на рынке металлопродукции и, соответственно, рост спроса и цен. Однако сейчас во главу угла ставятся не объемные показатели, отмечает президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов. На первый план вышла эффективность.
Поволжские металлурги подсчитывают урон, нанесенный кризисом. Так, на Самарском металлургическом заводе (СМЗ, входит в Alcoa Russia) количество заказов на прокатную продукцию — горячекатаные рулоны, лист, ленту с покрытием и баночную ленту, которая составляет 30−35% в структуре производства завода, сократилось наполовину: с 16−17 тыс. тонн в месяц в докризисное время до восьми тысяч тонн.
Металлургический комплекс Кировской области, по данным регионального правительства, потерял за прошедший год в целом 7,8% общего объема производства. При этом Омутнинский металлургический завод закончил год с плюсом: за счет активного роста в первом полугодии выпуск сортового проката черных металлов увеличился за год на 9%. Падение произошло в сегменте цветной металлургии. По данным Уральской горно-металлургической компании (УГМК), цена на медь за последние полгода упала с 8,6 тыс. долларов за тонну до 3,5 тыс. Снижение цен и спроса на медный прокат повлекло и снижение объемов производства, подтверждает директор Кировского завода по обработке цветных металлов (входит в УГМК) Александр Даренский.
Металлургия Нижегородской области понесла первые кризисные потери. Конкурсное производство введено на Горьковском металлургическом заводе (ГМЗ), акционеры которого приняли решение о добровольном банкротстве предприятия. Вложив в реконструкцию литейного производства более 160 млн рублей, ГМЗ не сумел расплатиться с банками-кредиторами.
Для поволжских трубников прошлый год был неудачным с самого начала. В первом полугодии 2008 года сырьевая инфляция опережала рост стоимости конечной металлопродукции: так, стоимость проката возросла на 50%, а труб – на 30%. Кроме того, завершилось строительство первой очереди трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан, а на некоторых крупных инфраструктурных проектах были перенесены сроки строительства. В результате часть законтрактованных объемов труб большого диаметра перешла на 2009 год. Во втором полугодии трубники «просели» вслед за основными потребителями – строителями и автозаводами.
Так, Трубная металлургическая компания (ТМК, владеет Волжским трубным заводом в Волгограде), один из крупнейших производителей, снизила производство на 11%, Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию, ОМК) – на 18,3%. Как сообщил исполнительный директор ВМЗ Владимир Кочетков, снижение в сегментах нефтегазопроводных труб среднего диаметра и труб для строительства и ЖКХ соответствует общему сокращению рынка – на 10% и 20% соответственно. Наиболее серьезно сжался рынок труб большого диаметра (ТБД) – на 42%. ВМЗ при этом снизил объем выпуска на 22%, ТМК – на 38,6%. Несмотря на кризис, у предприятия хорошая загрузка производства ТБД — во многом благодаря тому, что в прошлом году мы успешно вошли в такие крупные проекты, как Nord Stream, Средняя Азия — Китай, Бованенково – Ухта. В августе ОМК планирует принять участие в тендере на поставку труб большого диаметра для второй очереди Nord Stream.
«ТМК и ОМК переживут кризисную ситуацию, ничего с ними не случится», — убежден Александр Романов из Российского союза поставщиков металлопродукции. События вокруг поставок газа в Европу ускорят строительство Северного газопровода, ряда других транспортных систем, что приведет к увеличению спроса на трубы большого диаметра. В свою очередь, компании ТЭК нуждаются в продукции трубников для прокладки новых трубопроводных систем и ремонта действующих. С таким прогнозом коррелируют и планы ВМЗ: в 2009 году завод планирует выпустить около 1,7 млн тонн труб против 1,39 млн в 2008 году. Производство труб большого диаметра возрастет с 735 тыс. тонн до 1 млн тонн. За счет длинных контрактов ОМК рассчитывает занять рыночную долю в сегменте ТБД в 40−45%.
Максимальная диверсификация трубного производства по назначению и сортаменту позволяет заводу сохранить устойчивость даже при нестабильном рынке, отмечает Владимир Кочетков. Снизив объемы производства труб для ЖКХ, завод усилил свои позиции в сегменте обсадных труб для нефтегазовых компаний; используя в начале года благоприятную конъюнктуру на строительном рынке, увеличил выпуск профильных труб по году на 27%. Возможность быстро перестроить линию по производству ТБД позволила ВМЗ заключить контракт на поставку продукции для трубопровода Джубга — Сочи.
Кроме того, и ТМК, и ОМК сегодня являются трубно-металлургическими компаниями. ТМК полностью обеспечена непрерывно-литой заготовкой собственного производства для изготовления бесшовных труб на Волжском трубном заводе – поставщике «Газпрома» и «Транснефти». ОМК в октябре ввела в строй первую очередь литейно-прокатного комплекса в Выксе мощностью 1,5 млн тонн рулонного проката для производства сварных труб малого и среднего диаметра на ВМЗ и Альметьевском трубном заводе в Татарстане, который также входит в ОМК.
В 2008 году в Выксе сложился металлургический кластер, объединяющий литейное, трубное и колесопрокатное производства, научно-технический центр, профильные учебные заведения. На базе ВМЗ ведется строительство еще одного крупного комплекса – толстолистового прокатного стана мощностью 1,5 млн тонн широкого листа в год (стан-5000).
В перспективе выксунский кластер способен выпускать ежегодно три миллиона тонн труб и 4,5 млн тонн горячекатаного рулона и широкого листа.
Кризис внес коррективы в инвестиционные планы ОМК. Пуск стана-5000 переносится с третьего квартала 2010 года на июль 2011−го, сообщил Владимир Кочетков. Общая стоимость проекта составляет 47 млрд рублей. В 2007 году в строительство стана-5000 было инвестировано 1,5 млрд рублей, в 2008 году – 8,5 млрд рублей. Объем инвестиций на 2009 год уточняется, общий объем капиталовложений в приоритетные проекты ВМЗ запланирован в размере 12,5 млрд рублей. По словам Владимира Кочеткова, земляные работы на площадке стана-5000 уже завершены, с апреля текущего года планируется начать приемку оборудования.
Строительство стана-5000 началось в Выксе в 2007 году. Одновременно аналогичные проекты заявили Магнитка и Evraz Group, что дало основание аналитикам говорить о грядущем переизбытке мощностей. Теперь ясно, что до финиша из тройки претендентов дойдет ОМК: конкуренты отказались от своих планов. Дмитрий Баранов, ведущий эксперт «Финам Менеджмент», пока не берется прогнозировать, как пуск стана-5000 отразится на рынке широкого листа в целом, где сейчас присутствует только один производитель – «Северсталь». Но очевидно, что собственное производство широкого листа в стратегическом для ВМЗ сегменте труб большого диаметра повысит эффективность бизнеса за счет снижения издержек на 10−15%.
Оптимизацией производства, сокращением затрат и повышением рентабельности озабочены сегодня все металлургические предприятия. УГМК ставит задачу снизить себестоимость производства катаной меди в 2009 году до трех тысяч долларов за тонну, сообщил в интервью корпоративной газете генеральный директор холдинга Андрей Козицын. На Кировском заводе ОЦМ для этого были ужесточены нормы расхода вспомогательных и технологических материалов, внедрена программа снижения на безопасном уровне потребления тепло— и энергоресурсов, сообщил Александр Даренский. При этом предприятие не отказывается от запланированной инвестпрограммы по установке оборудования для производства прецизионного проката, отметил руководитель предприятия. Наряду с повышением качества новые технологии позволят сократить отходы при производстве проката и, соответственно, снизить затраты.
Экономические трудности заставили металлургов искать и новые сегменты сбыта. ВМЗ намерен компенсировать снижение продаж железнодорожных колес на внутреннем рынке из-за сокращения спроса со стороны РЖД наращиванием экспортных поставок. Поставщикам в США, Канаде, Сирии, Корее, Чехии в 2009 году будет отгружено 100 тыс. колес из общего объема 730 тыс. штук.
Нижегородская компания «Юнистад», производитель оцинкованного проката для автопрома, планирует выйти в новый продуктовый сегмент, наладив выпуск листа с покрытием для стройиндустрии. Для реализации этих планов компания запускает проект по строительству агрегата нанесения полимерных покрытий мощностью 50 тыс. тонн в год для дальнейшего передела листа в строительные элементы.
Компания из Татарстана «Казанские стальные профили» вышла с новой продукцией – легким стальным профилем – в начале кризиса и намерена осваивать строительные рынки тех регионов, где местные власти наиболее активно поддерживают отрасль и открывают дорогу производителям металлопродукции.
Экономические трудности заставляют металлургов переоценить собственные возможности, резюмирует Александр Романов. В конце года большинство производителей уже оптимизировали свою деятельность – ликвидировали непроизводительные затраты, неэффективные расходы, расчистили дебиторскую задолженность. Сейчас важен поиск новых путей развития бизнеса – прежде всего диверсификация производства. Кто с этой задачей справится, тот выйдет из кризиса более сильным.
«Эксперт Волга» №6-7 (139)/23 февраля 2009
© 2008-2024 Rusmet.Ru Металлургический портал
Металлургический портал Rusmet.Ru является интернет-площадкой для обмена информации и ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за содержание информации оставленной третьими лицами.
Все вопросы и предложения присылайте нам через обратную связь
