Причинами постоянного повышения цен на цемент производители называют рост стоимости энергоно-сителей, потребители - диктат самих производителей
Причинами постоянного повышения цен на цемент производители называют рост стоимости энергоно-сителей, потребители -- диктат самих производителей. Ситуация на этом рынке в Сибири очень напоминает происходящее с продовольствием: спрос гонит цены вверх, но выше мировых им вряд ли подняться
Без ложного пафоса можно сказать, что цемент -- это кровь строительства, бензин всего строительного рынка, при дефиците которого вся деятельность может запросто остановиться. Как и энергоносители, цемент все время дорожает. Что является тому причиной -- на то у потребителей и производителей имеются разные точки зрения.
Споры вокруг цемента
Проектная мощность всех цементных предприятий СФО составляет 18,4 млн тонн, фактические мощности оцениваются в 9,8 млн тонн.
Даже существующие производственные площадки не были заняты полностью ("Норникель" не имеет рынка сбыта, кроме Норильска, мощности части заводов, таких, как Ачинский, Тимлюйский, Кузнецкий, достигли указанного уровня в течение 2007 года), и в прошлом году сибирские заводы произвели всего 8,6 млн тонн цемента. Таким образом, в СФО производится 440 килограммов цемента в год на душу населения. Это почти в два раза меньше, чем в странах Европы и США, однако и данный объем не был востребован в Сибири. Емкость рынка региона (объем потребленного цемента) составила в 2007 году 7,55 млн тонн, то есть показатель потребления на душу населения составил 385 килограммов в год.
Как видно из статистических данных, рост цен нельзя объяснить наличием дефицита цемента. Строительные компании называют причиной роста цен диктат монополистов-производи-телей. Как правило, один завод закрывает полностью потребности какой-то территории, и пробиться на нее другим компаниям уже сложно. Прибавьте к этому ситуацию строительного бума, когда все участники рынка связаны договорными обязательствами друг с другом. Вот и получается, что цену производитель может на свою продукцию "ломить", какую хочет.
Эмоциональные заявления -- далеко не все, чем могут потребители цемента подкрепить свое недовольство производителями. Например, в феврале прошлого года состоялся аукцион по продаже участка недр для поиска и добычи цементного сырья в Тогучинском районе Новосибирской области. Победителем торгов стала компания "Сибирь-Развитие", входящая в состав промышленно-строитель-ного концерна "Сибирь". Участники рынка оценили этот шаг как начало развития компанией собственного цементного производства. Для концерна с объемом потребления цемента более 70 тыс. тонн в год, возможно, это станет гарантией независимости от повышения цен заводами.
У производителей своя точка зрения. "Прежде всего, производство цемента энергозатратно, до 40 процентов его стоимости составляет стоимость газа и электричества, -- говорит заместитель генерального директора ОАО "Искитимцемент" Евгений Кожевников. -- Судя по тому, что наше правительство ставит задачу вывода цен на газ на европейский уровень, цемент будет дорожать. Больше того, газа еще и не хватает, и его приходится покупать по свободным ценам. Вот один из основных индикаторов роста цены. Второй -- транспортные издержки, с 1 июля тариф на перевозки возрастет еще на 8 процентов, так что отдаленным потребителям следует иметь в виду, что цена увеличится за счет тарифа. Кроме того, есть ряд нюансов модернизации системы РЖД, когда парк передается коммерческим структурам. Соответственно, помимо тарифа появляется еще арендная плата за вагоны, которую следует приплюсовать к конечной стоимости продукции. Третий момент -- все предприятия цементной промышленности нуждаются в весомых инвестициях, поскольку работают на оборудовании, которому 40 лет, и оно требует затрат на ремонт. Наконец, летом, в период сезонного роста спроса, рынок сам начинает регулировать цену".
Что касается обвинений цементников в монополизме, то, по словам Евгения Кожевникова, в Новосибирской области, например, продается и топкинский, и ангарский, и китайский цемент. А невостребованные в сибирском регионе объемы вывозятся в двух основных направлениях -- в западные регионы РФ и Республику Казахстан. В незначительных количествах цемент поставляется также на рынки Дальнего Востока. Сложившаяся ситуация с вывозом сырья объясняется тем, что производственные мощности сконцентрированы в основном в Западной Сибири (четыре завода, в том числе два крупнейших). В Восточной Сибири расположены два предприятия, едва обеспечивающие потребности региона, в центральной ее части -- три завода, один из которых не имеет возможности вывозить продукцию на далекие расстояния ввиду отсутствия железно-дорожной линии. Основные регионы потребления цемента также находятся преимущественно в Западной Сибири.
Из-за большой доли транспортных издержек в цене цемента (а они таковы, что возить его на расстояния свыше 600 км уже накладно для потребителя) производители вынуждены создавать собственные транспортные компании. Так, в прошлом году на "Искитимцементе" закупили 100 вагонов. В этом году планируют увеличить парк еще на 200, чтобы не зависеть от извечной нехватки подвижного состава на РЖД. А холдинг "Сибирский цемент" владеет единственной в России собственной специализированной транспортной компанией "КузбассТрансЦемент".
"В целом российский цементный рынок (как и строительный сектор в целом) перегрет, в том числе ожиданиями вала бюджетных инвестиций в инфраструктурные проекты, -- отмечает заместитель генерального директора ЗАО "АКГ "РБС" (московская аудиторско-консалтинговая группа) Евгений Коновалов. -- В условиях дефицита мощностей по производству российского цемента и высокого уровня транспортных издержек в цене импортного, и происходит быстрый рост его стоимости".
Еще раз о дефиците
Если говорить о дефиците, то, несмотря на его отсутствие в Сибири в годовом выражении, он наблюдается на рынке в определенные периоды.
Дело в том, что производство цемента -- это непрерывный круглосуточный процесс, с остановкой линий на замену оборудования, обслуживание и ремонт. Фактически цементные заводы могут работать круглогодично с равной загрузкой мощностей, то есть с коэффициентом сезонности, равным единице. В то же время потребление имеет выраженную сезонность. "Как правило, летом, когда строительство ведется ударными темпами, цемента потребляется в два раза больше, чем зимой, -- утверждает управляющий директор ООО "ЗапСибЦемент" Сергей Сусляков. -- По разным регионам этот коэффициент может быть существенно выше. Что делают производители? Следуя за потребностями рынка, стараются сгладить этот коэффициент сезонности, иначе им не угнаться за летним спросом. Поэтому цементный завод никогда не работает на полную мощность, он загружен процентов на 80 зимой, а летом увеличивает выпуск до 100 процентов. Производство ограничивает и тот факт, что цемент сохраняет свои свойства в течение двух месяцев. Долго его хранить нельзя, он теряет активность, поэтому производить цемент про запас проблематично. Кроме того, хранить его необходимо в специальных складах -- силосах, которые дорого строить и обслуживать".
В отличие от самого цемента, полуфабрикат для его производства -- клинкер -- может храниться навалом под открытым небом. Он не теряет своих свойств, поэтому зимой цементные заводы накапливают полуфабрикат, чтобы летом его размолоть и выработать цемент. Помимо этого, производители стараются создавать запасы и у своих потребителей -- у каждого, если говорить о крупных строительных фирмах, есть складские мощности, собственное силосное хозяйство. Оно вполне способно принимать на хранение по 1-2 тыс. тонн. Объем, конечно, несопоставимый с возможностью цементных предприятий -- 30-40 тыс. тонн -- но большое число таких клиентов позволяет производителю серьезно увеличивать складские мощности, что также ведет к сглаживанию сезонности. Это означает, что летом завод может вполне закрыть возросший спрос.
Ясно, что в складские запасы должны вкладывать средства либо клиенты, либо производители, это, по сути, замороженные деньги, отвлеченные из оборота предприятий. "Но делать это нужно как производителям, так и потребителям, -- уверен Сергей Сусляков. -- В регионах с большими темпами строительства такое взаимное движение есть, строители научились строить при температуре минус 20-25, заводы ЖБИ работают на склад. В регионах Новосибирской, Кемеровской, Омской областей и Красноярского края коэффициент сезонности уже около 1,5. Например, в Новосибирске больше возводится жилья монолитным способом, приезжает миксер на строительную площадку и готовый бетон используется при возведении дома. Если это панельное или блочное строительство, панель или блоки делаются на заводе ЖБИ, потом уже из них строят дом. Делать ЖБИ возможно и зимой. Регионы менее прогрессивные показывают грустную динамику. В Хакасии, Иркутской области, Бурятии коэффициент сезонности доходит до 3".
Зимой же объем производства превышает спрос. Каким образом справляются с этим цементники? Ясно, что предприятия не могут простаивать зимой, иначе существенно возрастут общие затраты на выпуск одной тонны -- за счет снижения эффекта масштаба производства. Цемент приходится вывозить в другие страны -- в 2007 году это был Казахстан -- и регионы по ту сторону Урала, где активно идет строительство.
Сегодня транспортировка, несмотря на высокие издержки, ведется из Сибири даже в Москву -- там неограниченный спрос, цемент готовы покупать по любой цене. Есть цемент, который отсюда везется летом на Урал, а зимой привозится оттуда, например, в Омскую область. Цемент грядущего
Структура собственников цементных производств в СФООАО "Холдинговая Компания "Сибирский цемент" (владеет ООО "Топкинский цемент", ООО "Красноярский цемент", ООО "Тимлюйский цементный завод", 50% собственности ООО "Ангарский цемент"). Общее производство в 2007 году составило 4,76 млн тонн.НПГ УК "РАТМ" (ОАО "Искитимцемент", 50% --ООО "Ангарский цемент") -- 2,27 млн тонн. ТОО VIS "Каспийские Ресурсы" (ОАО "Кузнецкий цементный завод") -- 0,54 млн тонн."Норильский никель" (подразделение ОАО "ГМК "Норникель") -- 0,5 млн тонн.ОАО "Цемент" (ОАО "Алтайский цементный завод") -- 0,31 млн тонн."Базэл-Цемент" (ООО "Ачинский цемент")- 0,2 млн тонн.
Все регионы Сибирского федерального округа демонстрируют сегодня увеличение объемов ввода жилья и коммерческой недвижимости. Тем не менее, темпы роста строительства в СФО все еще серьезно отстают от европейской части страны. На одного человека в год в Сибири вводится, по разным оценкам, около 0,28 кв. м жилья. В целом по России этот показатель равен 0,44 кв. м, а вообще перед строительным комплексом федеральными властями ставится цель достичь уровня 0,6-1,0 кв. м на человека в год. Так что темпы будут только расти. И в не очень отдаленном будущем Сибирь неминуемо ожидает дефицит цемента, если в строй здесь не будут вводиться новые мощности. Без этого любые перетоки цемента из других регионов не смогут покрыть растущий спрос в Сибири, который с каждым годом подогревается, в том числе реализацией нацпроекта "Доступное и комфортное жилье -- гражданам России".
"Возможно, в СФО сейчас существует баланс спроса и предложения. Но сибирский сегмент не изолирован: дефицит в целом по России существует, поэтому неизбежны межрегиональные перетоки (в центральный регион, в ДФО), а при отсутствии резерва мощностей это повлечет дефицит на региональном сибирском рынке. Кроме того, рост объемов строительства в ближайшее время нарушит баланс и на рынке Сибири, -- говорит Евгений Коновалов. -- Регуляторы данного сектора (государство) должны дать четкие сигналы к его развитию. Нужно строить производственные мощности, поддерживать на федеральном уровне инвестиционные проекты в этой сфере. Объявленных проектов действительно много. Будут ли они реализованы? Препятствиями могут быть недостаток квалифицированных кадров, экологические ограничения и многое другое".
Сегодня в СФО, как и в России в целом, заявлены и реализуются несколько проектов по увеличению существующих мощностей для производства цемента и созданию новых. На Топкинском цементном заводе (Кемеровская область) на осень 2008 года намечен запуск пятой печи, мощность предприятия увеличится на 0,7 млн тонн в год. Красноярский цементный завод -- строительство линии "сухого" способа производства цемента дополнительной мощностью 1,3 млн тонн, ввод в эксплуатацию намечен на конец 2009 года. Яшкинский цементный завод (Кемеровская область) строит компания "Сибирский цемент", предполагаемая мощность -- 2,6 млн тонн. Строительство запланировано на 2008-2011 годы, оно будет осуществляться в рамках национальной программы, под патронажем администрации Кемеровской области.
Цементирующее звено
Всего в России в советское время действовали 52 цементных завода, если не считать некоторых предприятий, которые просто являлись помольными мощностями. На территории Сибири работали 12 заводов по производству цемента. В непростой период становления рыночной экономики многие из них на время прекратили свою работу. Причиной этого являлось практически полное отсутствие спроса на продукцию цементников -- темпы жилищного строительства в то время стремились к нулю. В результате, например, полностью вышел из производственного цикла Яшкинский цементно-шиферный комбинат (в Кемеровской области) -- оборудование на нем просто сдали в металлолом. Химико-металлургический комбинат в Красноярске также производил некоторое количество цемента в советское время и прекратил выпуск в постперестроечные годы.
Возрождение отрасли напрямую связано с ростом темпов жилищного строительства, которое произошло лет пять назад и продолжается по сей день. В 2006 году возобновил работу Алтайский цементный завод (Заринск, Алтайский край), в 2007-м -- Ачинский цементный завод (Ачинск, Красноярский край).
Учуленский цементный завод близ поселка Темиртау в Таштагольском районе (Кемеровская область) мощностью 1 млн тонн намерена построить Сибирская горно-металлургическая компания (Новокузнецк). Окончание строительства предполагается в 2010 году. На "Искитимцементе" (Новосибирская область) объявлено о начале строительства новой технологической линии "сухого" способа, дополнительная мощность составит 1,3 млн тонн. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2010 год. Алтайский цеметный завод -- строительство новой линии полусухого способа производства, дополнительная мощность -- 0,7 млн тонн, реализация проекта -- в 2009 году. На Ачинском цементном заводе (Красноярский край) намечено окончательное восстановление, дополнительная мощность составит 1,6 млн тонн, реализация проекта -- 2010-2012 годы.
Таким образом, к 2012 году, когда будут завершены все указанные проекты, общие производственные мощности цементных заводов в СФО могут достичь 18 млн тонн в год, что составит около 920 килограммов на душу населения. Очевидно, что такой высокий уровень потребления цемента вряд ли будет достигнут в ближайшее десятилетие. Поэтому следует прогнозировать значительный объем вывоза цемента за пределы региона.
"У большинства компаний, заявивших о строительстве собственных мощностей, есть некоторый недостаток понимания того, каких усилий и вложений это потребует, -- скептически оценивает ситуацию Евгений Кожевников. -- Мы сейчас столкнулись с пуском собственного завода у себя на территории -- а у нас и кадры есть, и опыт, -- но все равно запуститься тяжело. Думаю, часть инвесторов вообще не понимает, что собирается делать. Одно дело -- заявить о планах, другое -- оценить масштабы инвестиций. Ведь банки сегодня не готовы давать кредиты под такие проекты".
Тем не менее, даже если не всем планам модернизации суждено сбыться в полной мере, прогноз о скором насыщении сибирского рынка собственным цементом вполне реален. Это сделает жесткой конкуренцию на рынке, что даже при разогретом спросе на жилье даст стимул производителям снижать издержки и цены на продукцию. Еще более убеждают в этом и планы развития цементных мощностей в европейской части страны и соседних государствах. Как только эти проекты будут введены в строй, цена на цемент упадет, и его станет невыгодно транспортировать из Сибири. Изолированный в своем анклаве, сибирский цементный рынок будет опираться на собственные производство и потребление.
Справедливая цена
При анализе ситуации на рынке становится понятно, что объяснение роста стоимости цемента только увеличением цен на энергоносители или дефицитом в европейской части страны дает не совсем полную картину. Как считает управляющий дирек-тор ООО "ЗапСибЦемент" (входит в ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент") Сергей Сусляков, сегодня на це-мент установилась "справедливая цена", которая позволяет модернизировать и развивать производство
-- Сергей Юрьевич, сибирский рынок демонстрирует рост цен в ситуации, когда предложение с лихвой покрывает спрос. Как можно объяснить подобное положение вещей?
-- Подорожание цемента -- ситуация вполне нормальная, учитывая, что наш потребитель долгие годы был приучен к мысли, что "цемент должен стоить дешево". В 1990-е годы цементное производство по стране сократилось с 80 до 30 млн тонн. Удивительно, что оно хоть как-то поднимается с колен теперь.
Цены на цемент в России были низкие. Потому что спроса фактически не было. Примерно то же сейчас происходит в Казахстане, который в полной мере затронул мировой экономический кризис.
Спрос на цемент изначально вторичен. Никому не нужен он сам по себе как товар, он требуется, чтобы производить что-то. Если нет спроса на готовое жилье, нет спроса и на цемент. Как только где-то в цепочке "потребитель-строитель-про-из-во-ди-тель" возникнет дефицит денежной массы, на цемент не будет спроса. По этой причине в 1990-е годы, чтобы как-то выживать, предприятия отрасли снижали цену. Когда спрос начал формироваться, стала расти и цена.
В развитых странах, где активно ведется строительство, цемент всегда стоил достаточно дорого, около 100 евро за тонну. Приблизительно такая стоимость установилась сейчас в среднем и у нас -- учитывая транспортировку с внешних рынков сюда. Это справедливо, поскольку цементное производство нуждается в модернизации, изношенные фонды требуют ремонта. Появился даже такой термин -- "промышленный каннибализм", когда из двух изношенных производственных линий собиралась одна, чтобы продолжать выпуск продукции. В результате, когда потребовались все проектные мощности, их на некоторых предприятиях отрасли просто не оказалось. Спрос дал возможность поднять цены на достаточный уровень рентабельности.
-- Несколько лет назад поднятие цен на цемент в европейской части России вызвало реакцию ФАС. В чем была суть претензий?
-- Так как европейский рынок оказался монополизирован в руках "Евроцемент групп", последовала реакция от антимонопольной службы, потом был уход от этих претензий путем биржевых торгов. Торги показали, что потребители готовы платить за цемент, и цены стали расти естественным образом.
-- Не приведет ли рост цен к тому, что импортный цемент будет становиться все привлекательнее для потребителя?
-- Естественно, есть возможность замещения сибирского цемента импортным или из других регионов. Такая возможность сейчас реализуется китайскими, турецкими, таиландскими производителями, при этом цена в этих странах за тонну продукта достигает всего 60 долларов (из-за дешевой рабочей силы, меньших налогов на добычу полезных ископаемых и использования наименее энергоемкой технологии производства -- сухой, что существенно сокращает затраты), но при транспортировке сюда цена на цемент достигает тех же величин. Рыночная цена на цемент формируется так, что если мы сделаем ее выше, сюда поедет другой цемент. То есть тот рост, который происходил в 2007 году, -- это поднятие от заниженных цен до уровня рыночных. В этом году произошло снова повышение, но уже на меньшую долю. Теперь цены на цемент, скорее всего, остановятся. Еще раз повторю: это не рост цены сверх нормы, это рост от заниженной цены до нормы. Сейчас установилась стоимость, которая позволяет производителям модернизировать мощности.
Есть вполне очевидные индикаторы того, что отрасль становится привлекательной. Это количество проектов и объемы инвестиций, которые в нее вкладываются. Сейчас производители модернизируют производство, сторонние компании заявляют о желании построить новые цементные заводы.
02 июня 2008
