Что будет с ценами на лом черных металлов до конца года

• Tweet

 21 сентября 2007

/Rusmet.ru, Ковшевный Виктор/ 20 сентября в Президент-Отеле прошло совещание ломозаготовителей и металлургов, организованное Координационным советом ломоперерабатывающей промышленности (КСЛП). Открыл совещание Виктор Макушин. Представляем основные выводы совещания в тезисном виде.

 

Общая ситуация на рынке

 

Объем ломосбора в 2007 году составит 34 млн.т. Из которых 24 млн.т пойдет на внутренний рынок и 9.7-10 млн.т – на экспорт. Т.е. уже можно отметить свершившийся факт – внутрений рынок рынок опять забрал часть экспортных потоков. Внутренний рынок в целом по году дополнительно заберет 3,5-4 млн.т. В 2008-м году мы увидим увеличение ломосбора до 35 млн.т., а экспорт и дальше плавно будет сокращаться.

Накопительным итогом по ломосбору 2007-й год опережает все предыдущие годы, начиная с 1994.

Что касается остатков лома у комбинатов, то они уступают показателям прошлого года.

В 2007-м наблюдалась стабильность ежемесячных отгрузок лома, сезонный фактор ослабился. Этому способствовала теплая зима. В итоге, цена росла и ломосбор “не двигался”.

Январь и февраль побили рекорд по сбору лома, если сранвить аналогичные данные прошлых лет.

 

Что будет дальше с ценами? В зиму входим стабильно.

 

Ценовых всплесков на экспорте не будет.

Внутренние цены будут тоже будут стабильными: скачков не будет, но ожидается плавный рост.

Виктор Макушин  обратил особое внимание на остатки лома на комбинатах, которые в среднем составляют 170% от ежемесячных потребностей. Но не везде ситуация одинаковая: некоторые комбинаты обеспечены хуже. В связи с более низкими по сравнению с другими запасами, Мечел и ММК будут наращивать цены, т.е Урал вырастет по цене.

Цены сейчас “нормальные и достаточные”, но, учитывая инфляцию, металлургам придется готовиться к небольшому поднятию цены. Снижения цен уже не будет.

10-15 у.е. - примерный рост в месяц для выравнивания дисбаланса, сложившегося на рынке.

Представители Макси групп и БМЗ выразили свое согласие с оценкой рынка, данной КСЛП.

Коммерческий директор БМЗ Чернель Виталий отметил, что “первая десятидневка сентября была такая же низкая как и в начале апреля.

Виктор Макушин, тут же назвал причину: “…потому что Северсталь подняла цены”.

Представители ЧТПЗ-МЕТА согласились и высказали предположение, что поправка на цены может составить 5% в сентябре и далее такая же - в октябре. Северсталь продолжит “агрессивную ценовую политику” на рынке: уже в ближайшее время она может снова выступить инициатором роста цен.

Начальник отдела металлолома НЛМК Веткина Ирина заверила участников совещания: “все стабильно повышать цены не планируем”.

Еще раз отметив стабильную ситуацию с ценами на внутреннем рынке, Виктор Макушин остановился на ценах на стальной лом на зарубежных рынках:

USD 310-315 в Италии

USD 327 – в Испании

USD 310-315 в Великобритании и странах Бенилюкса

USD 270 – в США (FOB)

USD 320 Турция и USD 347 Турция (CIF)

Цены в Украине выросли на 30-40 долларов и достигли российских цен.

Если рассматривать Россию, то металлолом дорожал только на Дальнем Востоке.

В Европе цены упали по сравнению с августом на 20 долларов, резких скачков цен тоже не ожидается

Фрахт до Северной Америки - 70 долларов, т.е цена с доставкой будет 360 долларов, поэтому туркам тоже нет смысла повышать цены на российский лом.

В итоге, конкуренция внутри России будет не с экспортом, а между комбинатами.

 

Как долго в России будет идти рост объемов заготовки лома?

Cейчас мы собираем лома больше чем фонд образования лома. Как уже упоминалось выше, накопительным итогом по ломосбору 2007-й год опережает все предыдущие годы, начиная с 1994.

Здесь все зависит от технического оснащения вторчерметов. Например, МАИР готов сразу вложить в переоборудование 50 млн.долларов. Но мешает неопределенность на рынке. Тот же Казанский вторчермет (вх. в МАИР) каждую “трясут” всевозможные проверки, каждую неделю арестовывают счета, каждый раз приходится отстаивать свое право работать, как в таких условиях вкладывать деньги в оборудование?

Если влпрос с НДС решится, то1 млн.т в следующем году добавится, далее - плато в 28-30 млн год черз 2-3 года, а если ломозаготовители будут активно переоснащаться, то плато мы увидим через 5-6 лет, т.к. глубина ломосбора может увеличиться на 5-6 млн.т.

В Польше, где у МАИРа свои площадки, техническое оснащение позволяет иметь стоимость сбора лома в 3 раза меньше чем в России.

 

Будем ли работать с НДС или нет?

Виктор Макушин подчеркнул, что это будет исторический момент, если сможем сделать единую позицию от всех участников рынка и протолкнем закон не путем лоббирования интересов одной группы участников, а путем консолидированного движения всех.

Сейчас ломозаготовителей поддержали трубные холдинги. Но до сих пор нет согласия с Северсталью и Магниткой. Без них ничего не будет – проблему НДС без металлургов не решить. В течение трех недель все решится – успеем или нет, все станет ясно как будем работать: с ндс или без.

Россия пошла по особому пути - каждый комбинат создает свои мощности. Сегодня уже 30- 40% - в руках металлургов.

Пример МАКСИ Групп показывает, что и ломозаготовители могут стать металлургами. Да и

МАИР в мае следующего года будет иметь мощности на 1 млн т. Стали, т.е. де-факто МАИР уже больше металлург, а не ломозаготовитель.

 

Что будет с ценой после отмены НДС?

Представители ЧТПЗ-Мета подняли другой важный вопрос. Что будет с ценой после отмены ндс? Готовы ли ломозаготовители к снижению закупочных цен комбинатов?

Директор по развитию ВМИ Владислав Осмоловский высказал утверждение, что по его данным 25 ломозаготовителей, входящих в ассоциацию “Вторичные ресурсы”, а это в сумме 3 млн.т и 80% московского рынка, готовы пойти на 9-ти процентное снижение

Виктор Макушин поддержал предложение – “на 30 долл давайте снизим цены с 1 января, но

все зависит от НДС. На 10-15% можно понизить цену. Попробовать можно.”

В заключение, президент КСЛП выразил уверенность, что заслуга совещаний, проводимых КСЛП, состоит в том, что на рынке в последние 1,5-2 года мы наблюдаем ценовую стабильность, таких скачков, как раньше, нет. Следующее совещание пройдет в начале декабря.

 ______________

 

Русмет, со своей стороны приглашает заинтересованных участников рынка на ежегодный семинар “Прогноз цен на лом черных металлов в 2008”, который пройдет 29 октября в Москве (Новый Арбат, 36). Раньше, данный семинар был частью общего семинара Русмет, где делался прогноз не только на лом, но и, в первую очередь, на металлопрокат и трубы. С текущего года, семинар живет своей отдельной жизнью. Сравнивая анализы прогнозов, сделанных в прошедшие годы на рынках металлопроката, труб и лома, можно сделать вывод, что ломозаготовители оказались самыми точными в своих оценках, что иллюстрирует нижеприведенные таблицы.

 

 

Изменение цен на арматуру                          +18%	мнение специалистов 140 респондентов
успешный прогноз	10%
близкий прогноз	30%
ошибочный прогноз	20%
«шляпа»	40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение цен на горячекатаный лист    +7,3%	мнение специалистов 120 респондентов
успешный прогноз	30%
близкий прогноз	20%
ошибочный прогноз	45%
«шляпа»	5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение цен на нержавеющий прокат   +67%	мнение специалистов 41 респондент
успешный прогноз	20%
близкий прогноз	нет
ошибочный прогноз	35%
«шляпа»	45%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение цен на лом черных металлов  +14%	мнение специалистов 136 респондентов
успешный прогноз	56%
близкий прогноз	39%
ошибочный прогноз	5%
«шляпа»	нет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Семинар Rusmet

"Прогноз цен на лом черных металлов в 2008"

29 октября в Москве (Новый Арбат, 36).

Семинар пройдет с 10 до 17.00

 

Комплект материалов семинара:

• Rusmet-прогноз с прогнозом корридора цен и объемов рынка на 2008-й год (лом, арматура, цемент)
• Обзор Русмет “Мировой рынок стального лома”
• Компакт-диск с презентациями и аудиозаписью докладов

В программе семинара:

• Выступления аналитиков и представителей ломозаготовителей
• Выступления металлургов
• С НДС или без? Результаты законодательной инициативы ломозаготовителей и расчет последствий для рынка в зависимости от сценария развития событий.
• Диверсификация бизнеса: какие новые направления бизнеса могут быть у ломозаготовителя?
• Оборудование современной площадки: результаты деловой поездки Русмет (6-13 сентября 2007) по площадкам Италии, Швейцарии и Германии.
• Обед, кофе-брейки
• Коктейльный прием

Заявка на участие - zayavka_lom_200907.doc

 

Оргкомитет: Русмет.ру

+7 (495) 980-0608,

Тырнова Галина, Астахов Сергей

Источник: Rusmet.ru

Page load: 0.00564 sec