Чтобы приобрести канадскую LionOre, «Норильский никель» увеличивает сумму привлекаемого кредита с $3,5 млрд до $6 млрд.
Чтобы приобрести канадскую LionOre, «Норильский никель» увеличивает сумму привлекаемого кредита с $3,5 млрд до $6 млрд. Ожесточенный торг со швейцарской Xstrata может вынудить ГМК корректировать инвестпрограмму на этот год, поясняют эксперты. По их мнению, «Норникелю» в такой ситуации выгоднее приобрести кредит, а свободные собственные средства направить на операционную деятельность. «Для финансирования сделки по покупке канадской компании LionOre ГМК „Норильский никель” собирается привлечь $6 млрд»,— заявил генеральный директор компании Денис Морозов в интервью Bloomberg TV. Напомним, что в начале июня, после того как Xstrata PLC отказалась от борьбы за LionOre, ГМК собиралась для финансирования покупки канадской компании запустить общую синдикацию кредита примерно на $3,5 млрд. «„Норильский никель” согласился, чтобы BNP Paribas и Societe Generale начинали работу на привлечение синдицированного кредита в размере $6 млрд»,— рассказал B&FM управляющий по общественным связям ГМК Виктор Бородин. Ранее B&FM писал, что для реализации сделки по LionOre компании потребуется занять около $5 млрд.
На прошлой неделе совет директоров LionOre рекомендовал акционерам принять предложения «Норникеля». ГМК предлагает за 100% канадской компании $6,3 млрд, оферта действительна до 28 июня 2007 года. По мнению экспертов, решение по привлечению займа в объявленном размере является обоснованным. «Кредит будет выдан по ставке LIBOR + 0,5% годовых»,— полагает аналитик УК «Пиоглобал» Георгий Аксенов. У компании еще до планируемой покупки LionOre была выработана четкая инвестиционная программа. «Все привлеченные средства пойдут на финансирование сделки»,— считает аналитик ИК «Тройка Диалог» Сергей Донской. «Дорогая покупка вмешалась в стратегические планы компании»,— говорит аналитик банка «Зенит» Игорь Нуждин.
«Денежный поток, который зарезервирован ГМК на этот год, будет использован на нужды компании, а деньги, полученные от операционной деятельности, направят на приобретение новых энергетических компаний»,— пояснил аналитик.
По мнению Нуждина, компания непременно будет участвовать в допэмиссиях энергетических компаний ОГК-4, ТГК-1.
21 июня 2007
