Металлопрокат: итоги первого полугодия 2006

Горизонты развития трейдеров металлопроката

По мере развития технологий  строительной промышленности растут требования, предъявляемые к качеству и ассортименту поставляемой металлургической продукции строительного назначения. Основным рынком сбыта для большинства металлоторговых компаний, специализирующихся на реализации сортового проката, является строительная индустрия, которая находится в стадии бурного роста, как показывает статистика видимого потребления металлопроката. Неудивительно, что, например, арматура находится в лидерах роста по ценам.

Изменение видимого потребления по разным товарным группам металлопроката: 1-е полугодие 2006 / 1-е полугодие 2005.(Данные: ежемесячный обзор “Rusmet-прогноз” от 26 июля 2006)

Арматура 18,7%

Уголок 22,3%

Швеллер 1,7%

Балка 0,2%

Лист г/к 16,1%

Штрипс 24,5%

Лист х/к 21,3%

Лист с покрытием 35,2%

Анализируя данные, можно, с одной стороны только порадоваться – российская экономика растет. С другой стороны, не все так гладко. Мы опять видим безумный рост цен, опять вспоминаем дефицит.

В строительной промышленности закупки металлопроката происходят в основном на складах трейдеров, доля прямых отгрузок с заводов оценивается лишь как 10-15 %. Заводы, особенно в последние месяцы, стали играть роль “разборчивой невесты”, выбирая для себя наилучших конечных потребителей. При этом, естественно, остаются неудовлетворенные покупатели, и они вынуждены бросаться на первого трейдера, который способен дать то, что им нужно. Трейдеры, в свою очередь, оказались тоже не готовы к такому спросу и сегодня мы можем наблюдать острый дефицит на целый ряд позиций металлопроката.

Металлоторговые компании, выступающие в роли импортеров металлопроката, осуществляют регулировку внутренних цен на металлопрокат, что позволяет внутренним ценам, находится в равновесии с мировым ценами на металлопрокат. Правда, такое правило больше применимо к рынку нержавеющей стали, на котором импортеры захватили 60% рынка плоского проката. На рынке черного проката импорт пока не играет решающей роли: в сумме – это около 10%, наиболее заметный здесь игрок – Украина.

В борьбе за увеличение объемов продаж металлоторговые компании активно развивают смежные с торговой деятельностью направления: развивается производство строительных полуфабрикатов, а также резка сортового и фасонного проката под нужный размер, расширяется складской ассортимент для полного снабжения потребностей покупателей, выполняется доставку металлотовара непосредственно на строительные объекты. Данные меры очень актуальны, т.к. в 2006 г. ожидается снижение доходов трейдеров на 2-3 %.

Это очень существенный удар по независимым трейдерам, особенно, если учесть, что средняя рентабельность составляет 8-12%. Стоит, правда, оговориться, что на дефицитных позициях рентабельность может быть в разы выше, но это больше относится к нестабильному рынку.  Опять, как и 2004 году, когда цены тоже быстро росли, встает вопрос о расширении специализации трейдеров черного проката до марок специальных и корозионностойких сталей, где, несмотря на более высокую сложность бизнеса, рентабельность значительно выше. Также, нельзя не учитывать и тот факт, что “нержавейщикам” сегодня фактически нечего противопоставить крупным сетевым трейдерам. Поэтому, учитывая последние действия исполнительной власти, например, в области таможенного регулирования, в которых заинтересованы российские производители, можно утверждать, что трейдеры-импортеры вынуждены будут быстро менять свои бизнес-модели развития, иначе им тоже будет очень трудно.

Самый востребованный сегодня вопрос – цены. Что будет с ними дальше. Трейдеры всеми правдами и неправдами пытаются достать инсайдерскую информацию о планах производителей. И, даже, заполучив, требуемое, все равно, до конца не уверены в будущем: если есть планы снижать цены, то зачем их так поднимать сегодня?

Rusmet приглашает присоединиться к крупнейшему событию в отрасли, посвященному ценам – семинару “Прогноз цен на металлопрокат, трубы и лом в 2007”, который пройдет 25-26 сентября в Москве. Если Вам есть, что сказать – добро пожаловать!

Ковшевный Виктор,

Генеральный директор Rusmet.ru,

vvk@rusmet.ru